[公告]美年健康:关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的进展公告

证券代码：002044 证券简称： 公告编号：-030

美年大健康产业控股股份有限公司

关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

为开拓海外融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本，优化资本结构。美年

大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于8月28日召开第

六届董事会第四十一次会议、9月27日召开第三次临时股东大会，

审议通过了《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的议案》。同意公司下

属境外全资子公司Mei Nian Investment Limited拟在境外发行不超过3亿美元债券

（含3亿美元）（以下简称“本次发行”），并由公司为本次发行提供担保。具体内容

详见公司于8月29日在巨潮资讯网上披露的《关于下属境外全资子公司在

境外发行美元债券的公告》（公告编号：-096）。

截至本公告披露日，公司下属境外全资子公司Mei Nian Investment Limited已

在境外完成2亿美元债券的定价，本次发行情况如下：

1、发行主体：Mei Nian Investment Limited

2、担保主体：美年大健康产业控股股份有限公司

3、发行方式及规模：2亿美元S规则高级美元债

4、发行币种：美元

5、债券期限：2年

6、债券利率：票面年息7.75%

7、发行对象：此次发行遵循美国证券法S条例下的合格投资者

8、债项评级：Ba2（穆迪）；BB+（惠誉）

9、担保主体评级：Ba2（穆迪）；BB+（惠誉）

10、适用法律：纽约法

11、上市地点：香港交易所

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二0一九年三月二十九日

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