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上证指数上证昨日复盘般如期回踩5日线反弹，尚在缺口之上。预判明后日有补缺口需求，2870、2844点依次是支撑买点；而上方2930、2965强压力，回踩反弹不过应大减仓。
目前在2733-2930之间反复震荡，下一个时间拐点预计在中秋节前9.12。
热点连板8连板：
深赛格（深圳示范区、国企改）3连板：力帆股份（分拆上市概念、汽车）
西菱动力（次新、军工、汽车零件）
东风科技（汽车零件、国企改）
2连板股有15支，暂省略。
主流热点在军工、大消费（汽车 家电 新零售）
猪肉涨价拐点、GWY刺激内需消费20条受益概念。
热点题材1、深圳示范区仍是主流
核心龙头股：深赛格（深圳、低价、光伏）
深大通
资金只关注有新高个股，情绪有加速现象，加速是末端。
2、汽车周边大系、汽车零部件、GW院20条国六、ETC、停车逻辑不再赘述。汽车零部件迎来利好，对原产于美的汽车及零部件恢复加征关shui，加上gwy20条消费刺激。汽车，力帆股份、宁波华翔、西菱动力、东风科技
新零售，华联综超，国联股份，国芳集团
家电，奥马电器，新宝股份、国联股份（零售电商）
3、硬科技（华为、5G）产业链业绩+趋势+事件驱动，典型的戴维斯双击，多头趋势未改，回5回10接回机会。
产业链中游是PCB是直接受益最大，传导下游是元器件、消费电子、汽车电子等。整个产业链里典型股中PCB有生益科技（高频覆铜板，产品供不应求，9月产品提价，产能释放提振业绩）、沪电股份（专注5G通信、汽车PCB）、博敏电子（PCB板产能大，汽车电子受益）、深南电路（国内龙头，封装基板和5G产品稀缺性明显）
在中国设厂PCB前十大厂商中有3家本土企业：分别是深南电路(第五)、沪电股份(第七)和景旺电子(第十)。
这里先看沪电股份，今晚中报符合预期，Q3利润预计是为8亿到9亿。沪电、深南的PCB主要应用于通讯基站的建设，而和通讯基站建设量惊人，公司满负荷生产，产品供不应求。
有券商研报预测，全年业绩有可能达到0.7-0.9毛，按照30被PE对应股价为21元-27元。的全年业绩有可能达到1.2元-1.5元甚至更高，按照30被PE对应股价为36元-45元。
4、医药CMO\CDMO药品管理FA鼓励支持创新药、医药创新，产能释放。龙头华北制药，狂犬疫苗，预期年利润10亿，再加上50亿土地，市场在吹150亿市值。观察明日能否反包。
博腾股份，对标凯莱英，70PE的预期。
5、军工
军工70周年这个YB预期，涨停12支。
核心股是三角防务、宝塔实业，军工ETF大涨，底部起来10%+
明日关注宣传bu长对庆典发布会的内容，实质性利好的还有新高。
有一说深圳示范区的建设也是为了70周年，深圳+军工的概念预计会吧资金挖掘。
6、妖股
总龙头深赛格，深大通能否新高。
九鼎新材、华北制药能否反包
消息思考猪肉
猪肉价格上周新高拐点后反弹新高，而猪肉股今日才是全盘拉涨。
“双邦”猪肉表现也挺好，中牧股份业绩亮眼，多头新高。
从目前的产能去化程度看，预计涨价大趋势可能将持续到1季度。如果按目前均价25元/公斤计算，生猪头均盈利可达到1000-1500元；如果猪价达到30元/公斤，头均盈利可能达到2000元。
随着猪价的进一步上涨，利润弹性还有空间，预计大部分股价还有新高。
喜爱趋势的只看多头排列那几支，恐高的看补涨类的，如海南那边的罗牛山，说是岛内无猪瘟。
重点个股及方向
回踩2870、2844点不破低吸，
上方2907、2930阻力大减仓。
1、分批低吸硬科技股、深圳+N短线反抽；而华为5G产业链等硬科技股，本周急跌是分批买回机会。上文给了典型股参考，主要是PCB。
2、深圳示范区，只看有新高的，深圳+低价+商业；
医药创新药CMO\CRO做第二波，调入医保目录的有业绩保障；
消费20条，大消费股利好，家电、汽车受益，看资金选择那支去新高。
猪肉，补涨的或业绩超预期的空间较大。
3、军工利好预期，明日发布会将有进一步刺激，但往年军工持续性一般，波段操作较优。
4、上文所提妖股新高或反包预期。
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