破发出现，市场重回沉闷，军工由于重组交易活跃，午后仍将考验下档支撑。#我要上头条# #股市第一线# #午评# 仅供参考破发出现，市场重回沉闷，军工由于重组交易活跃，午后仍将考验下档支撑在线收听_股市午间加油站_喜马拉雅FM
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今天指数又拉回来了，尤其是大盘股比较给力，券商、保险、家电、机械、钢铁这些低估值的方向都走得很强，某国有运营商又拉板，“中特估”的力量真是不可估量。
除了中特估带来的估值提升，最近走出来的行业都是和实体经济关联度非常高的，也就是说，现在市场也在看业绩。这种盘面表达，又让我想起了之前焦巍说的“桑丘时段”：A股将回归生活常识，不再追求宏大叙事，而是一心搞经济。
最近出去闲逛，最大的体会就是哪哪都是人，吃饭要排队，商场里时刻乌泱乌泱，很多人都开始报复性消费。随着各种线下消费场景持续修复，叠加一季报业绩预告窗口期推动盈利预期改善以及外资持续流入，消费股后面应该还有空间。
券商今天很暴躁，其实今年是一个非常好的参与时机，自营业务、经纪业务、两融业务都有改善预期；全面注册制渐行渐近，投行业务的业务量也会增加，今年券商股业绩有很强的增长动力。另外，券商里面还有一些财富管理业务做得比较好的公司，会长期受益于居民资产的证券化，估值也有一定的提升预期。现在1.2倍的PB，处于过去十年来的低位。
说白了，券商相当于自带杠杆的上证指数，只要看好今年的A股，券商几乎是一个不会犯错的选项。
成长股这边今天相对差一些，其实也不意外。大盘股先涨起来，把场子热一热，热钱的风偏提高了，然后成长股才有表现的舞台。
成长股里面，今年还是看多半导体和军工。军工业绩稳定，超额收益主要来自于重组情况，半导体还是等见底，主要看库存变化和终端销售。
慢慢来吧，周四、周五周五跌成那熊样，都在找原因，大呼上当，结果今天市场自己就走出来了。
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