南方大数据100a前十大重仓股

证券之星财经：

1月3日新风光（688663）涨6.98%，收盘报47.07元，换手率5.4%，成交量4.67万手，成交额2.15亿元。该股为储能、高铁轨交概念热股。1月3日的资金流向数据方面，主力资金净流入116.39万元，占总成交额0.54%，游资资金净流出75.31万元，占总成交额0.35%，散户资金净流出41.08万元，占总成交额0.19%。融资融券方面近5日融资净流入1831.95万，融资余额增加；融券净流出50.0万，融券余额减少。

重仓新风光的公募基金请见下表：

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为60.0。

根据Q3季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共8家，其中持有数量最多的公募基金为南方大数据100A。南方大数据100A目前规模为16.31亿元，最新净值0.8832（12月30日），较上一交易日上涨0.56%，近一年下跌24.25%。该公募基金现任基金经理为钱厚翔。钱厚翔在任的基金产品包括:南方上证50增强A，管理时间为6月4日至今，期间收益率为-32.14%。

南方大数据100A的前十大重仓股如下：

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新风光(SH688663)：

新风光：浙江天册律师事务所关于新风光电子科技股份有限公司第一次临时股东大会的法律意见书 网页链接

水龙吟实盘：

大金重工涨停了，那么后排海风要扬帆起航了，天顺风能，明阳智能，亚星锚链，新风光，海力风电，亨通光电，东方电缆，中天科技

乘风破浪的金元宝：

节前，YY老师认为，短期上证是有概率到3100的，是节后或者节前红包，结果上证节前和节后连续发了两个红包，是符合我们预期的。

明天对于宁德来说，是比较关键的一天，4.5%的股份大解禁，下午大橙老师反复说，不要提宁德，因为新能源现在还是比较敏感的，但是YY老师还是觉得，明天是值得关注宁德的走势的，无论如何都到了这三四个月来大家都比较关心的时间节点了，我会更偏向于见底；美股盘前TSL大跌，还是维持原来的预期，如果可以破一破100，更增强抄底资金的信心。

指数节奏上，亦符合我们的预期，反弹科创板会走的更强，当前位置拿住就好，板块的轮动会比较快，但是指数还在途中。

个股上，建议大家关注近期早出年报预报的个股，又到了炒业绩的时间节点了。

南网科技(SH688248)新风光(SH688663)盛美上海(SH688082)

新风光(SH688663)：

新风光：新风光第一次临时股东大会决议公告 网页链接

基本面趋势派：

【国君电新】高增速+强确定性，坚定看好大储版块成长性

国内大储:据储能与电力市场统计，12月单月实现并网投运的储能项目总规模已超2.3GW/4.7GWh，预计全年国内储能投运量将超12GWh，与我们之前预测一致。另据CNESA，前三季度新增规划、在建新增储能项目规模73.3GW/177.0GWh。我们预测国内大储新增投运量可达25GWh，在接近增加2倍的基础上再次实现翻倍。

美国表前储能:据Wood Mackenzie，美国Q3新增储能装机1.44GW/5.19GWh，同比增长48.6%，其中表前储能装机达1.26GW/4.73GWh，为历史第二高数据，装机容量同比+48%，环比+81%，占总装机规模91%。据IHS markit，美国储能PCS装机同比增加85%，其中表前储能同比增加104%。我们预测美国储能新增装机13-15GWh，接近30GWh，实现翻倍增长。

推荐逻辑:优先推荐电力设备转型的优质储能系统集成商，其优势在于：

1）电力设备为其主业，下游基本与新能源绑定，充分享受新能源+储能的共振；

2）对电网侧了解充分，在储能业务中拥有集成侧的创新型技术优势，如上能电气的交流侧多分支并联技术，金盘科技与新风光的高压级联技术；

3）储能企业最重要的能力是订单获取与利润兑现，该类企业的储能客户与其电力设备客户有一定重合度，或增强其拿订单的相对优势。

推荐标的：

科华数据：大储白马标的，含储量最高，在手订单充足；

金盘科技：储能业务发展迅速，享受风电+储能共振；

上能电气：最具预期差标的之一，储能PCS国内市占率第一，业务版图扩张迅速；

新风光：弹性标的，依托区位优势快速成长。

老司机驾新车：

金盘转债(SH118019) 更多实时纪要关注：“老司机驾新车”

Q：陆风干式变压器的渗透率提升速度？

目前陆上风电国内各个厂家已经明显意识到干式变压器带来的成本优势是行业共识，但每个厂家的技术路线不一样。有的是发展塔外技术，转到塔内对他来说就是比较大的变化，不仁是我们配套升压装备，其他变化也比较大，所以要取决于各个厂家技术改变的速度。从我们了解来看，明年肯定是上升趋势。

Q：海风的干变渗透率？

渗透率本来已经比较高，我认为提升渗透率的可能性不大，相反有可能随着海风机型增大，有可能还会降低，也是因为这样我们也在推出产品，明年会逐步应用到市场，我们也会积极参不到海风市场配套。

Q：公司在储能是面向大储和工商业，有户储吗？

我们已经有户储产品，样机已经研制完成，目前户储和我们传统销售渠道是不一样的，户储偏C端，所以我们布局还在筹划中，预计可能还不能大批量商业化。

Q：集中式储能和工商业是如何分布的？

集中式占比会比较大，因为工商业侧单个项目容量比较小，可能就是几兆瓦，电网侧一个项目都是50戒者100兆瓦。

Q：电池包和电芯都是外购的吗？

电芯是外购的。

Q：高压和低压储能高压是电网侧和电源侧有优势，低压储能在工商业侧更有优势。也有同行把低压产品用到电网侧和电源侧，也是没有问题的。我们是把高压用在电网侧推广，电压是用在工商业推广。本身高压有独特的优势，比如因为没有开关柜和变压器，占地面积会少，将来扩容性也会好，

Q：高压储能？也很长时间了，为什么今年开始才逐步被客户认可？

电压等级更高，肯定技术难度更高，目前行业迚入高压储能的也有新风光、国电南瑞等，电芯、PCS等厂家原有产品是深耕在低压领域。

Q：高压储能毛利率？

现在行业毛利率在10%几个点，我们也是一样的水平，净利润率我们还没有完整项目测算。

Q：高压储能有对接海外客户吗？

我们有海外渠道，已经在和海外客户迚行对接。高压和低压都有对接，看客户的选择。

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