光威复材还在涨,碳纤维行业不考虑军工的话,风电设备用量比较大,精功科技怎样呢?按照预告的业绩,估值应该会从60倍变为40倍,也还不错,先加关注,晚些做做功课了。
军工如何选
1,第一张图是航空产业链,个人建议可以考虑那几个主机厂的
2,第二张图是导弹产业链,个人建议看制导和材料
3,重点关注第三张图的碳纤维,我前几天也给大家专门做过一篇产业链梳理,可能应用会比单纯的军工股好一些,因为不单是军工要用到碳纤维,还有新能源汽车、风电这些新能源产业对碳纤维的需求也开始出现非常大的需求。
中简科技,国内碳纤维第一龙头!
这里需要跟光威复材区别开,光威虽然体量大但在高端碳纤维技术方面,中简还是领先一筹的。
看好高端碳纤维的原因,不仅是该赛道的毛利率高,而且风口的味道渐现。(新能源汽车轻量化,碳纤维材料使用量增加;军工、大飞机的景气度上升,带动碳纤维使用量)。
#中简科技# #A股# #股票#
1.国内最大的碳/碳复合材料用碳纤维预制件生产企业、国内军机碳刹车盘预制件的主要供应商。(子公司)
2.国产大飞机C919、国产支线飞机ARJ21碳刹车预制件的唯一供应商(子公司)
3.铜基材科稳居全国第一位,铜合金线材、高端铜导体保持细分行业龙头地位。
4.第三代半导体碳化材料达国际领先水平。
5.军工武器装备承制一类企业。
6.基本养老保险基金15012组合新进建仓。
7.公司正处于高速发展通道。
8.目前股价正处于历史颈线,伴随交易量放大,多个周期指标金叉,有突破趋势。
概念题材:碳纤维、电池回收、大飞机、3D打印、军工、第三代半导体、miniLED、军民融合、培育钻石、分拆上市…
公司技术壁垒高,行业地位突出。
严密关注!
军工板块风再起,上游碳纤维材料迎来广阔赛道!
1.碳纤维质量轻,强度大,兼具抗疲劳、耐腐蚀特点,作为航空航天材料可使结构质量减轻 30%-40%;是航空航天新装备必选的材料“黑金”,行业技术壁垒高,产品附加值大。
据赛奥碳纤维技术统计,- 年我国碳纤维需求量已经由 0.8 万吨上升至 3.8 万吨,占全球总需求量的 36%,CAGR 达 15%,超过全球平均增速。预计到 2025 年,我国碳纤维需求总量将达到 11.9 万吨。
2.碳纤维产业链下游产品附加值更高,航空领域碳纤维复材价格达 8000 元/公斤,较原丝翻 200 倍。由于碳纤维制备难度高,工艺复杂,因此其产品越往下游附加值越高,尤其是应用于航空航天领域的高端碳纤维复材,因下游客户对其可靠性、稳定性要求十分严苛,产品价格也较普通碳纤维呈几何倍数增长。
据江苏恒神公开转让说明书( 年)统计,同一品种原丝、碳纤维、预浸料、民用复材、汽车复材和航空复材每公斤价格分别约为 40 元、180 元、600 元、不到 1000 元、3000 元和 8000 元,每经一级深加工产品价格都将实现飞跃,航空复材价格较原丝更是翻了 200 倍。
3.风电叶片、体育休闲领域为主要需求来源,航空航天需求严重不足,随着航空航天迈入轻量化时代,碳纤维未来增量需求有望破万吨。
我国碳纤维国产化率为 32%,进口部分主要依赖日本、中国台湾。随着技术升级、产业迭代,国产替代未来可期。高端品供应商屈指可数,核心企业强者恒强,拥有先发优势。
目前国内能够生产高端碳纤维的厂商主要有中简科技、光威复材、江苏恒神及中复神鹰,其中中简科技和光威复材更是高端碳纤维赛道领跑者。
备注:
中简科技: 年为承担科技部“863 聚丙烯腈基碳纤维工程化”重点项目而成立,随后便扎根高端碳纤维的研发与工程化制备,在国产化替代的理念下产品不断填补国 内相关领域空白;
光威复材:2002 年便开始碳纤维研发,承担两项 863 碳纤维专项的同时于 年建 成国内首条千吨级碳纤维产线,成为国内首家实现碳纤维工程化的企业。
【上周五涨停题材概念股汇总】
1、宁德时代产应链
锂电设备:福能东方、金银河、天永智能、大族激光
智慧物流+宁德供应商:今天国际、诺力股份
2、化工
磷化工:川恒股份、司尔特、天原股份
增塑剂+脂肪醇:元利科技
可降解塑料:三维股份
光缆材料:至正股份
精细化工:华软科技
有机硅:合盛硅业
PVDF:三美股份
DMF:兴化股份
3、次新
注册制次新+继电器:三友联众
注册制次新+氢能源:致远新能
注册制次新+食用菌:华绿生物
次新+电缆+军工:华菱线缆
次新+新能源:浙江新能
次新+工业模块:利柏特
次新+供热:杭州热电
4、氢能源
氢能源+盐湖提锂:东华科技
氢能源+环氧丙烷:滨化股份
氢能源+热管理:腾龙股份
氢能源+臭氧:国林科技
氢能源+煤炭:辽宁能源
5、新能源汽车
新能源车电机:大洋电机、长鹰信质、方正电机
汽车热管理:松芝股份
汽配:铁流股份
6、其他
盐湖提锂:西藏矿业、中信国安、西藏城投
军工:国瑞科技、上海沪工、中兵红箭
钢铁:西宁特钢、久立特材、安阳钢铁
储能:科士达、宝光股份、弘讯科技
电子烟+数字货币:智度股份
摘帽+锂电+光伏:兆新股份
光伏玻璃+硅砂:三峡新材
植物蛋白饮料:承德露露
股权转让预期:滨海能源
光伏+碳纤维:精功科技
粘胶+碳纤维:吉林化纤
钢结构+钾肥:东方铁塔
毫米波芯片:九鼎新材
收购+锂矿:鞍重股份
收购+光伏:深圳燃气
石墨电极:方大炭素
石墨散热:碳元科技
锑+黄金:湖南黄金
固态电池:金龙羽
原料药:普洛药业
借壳:华联综超
造纸:宜宾纸业
白酒:众兴菌业
制糖:南宁糖业
$大洋电机(SZ002249)$$方大炭素(SH600516)$$大族激光(SZ00)$$兆新股份(SZ002256)$$滨化股份(SH601678)$$科士达(SZ002518)$$东华科技(SZ002140)$$西藏矿业(SZ000762)$$华菱线缆(SZ001208)$$浙江新能(SH600032)$$中兵红箭(SZ000519)$$湖南黄金(SZ002155)$$天原股份(SZ002386)$$司尔特(SZ002538)$$智度股份(SZ000676)$$久立特材(SZ002318)$$福能东方(SZ300173)$$宏达股份(SH600331)$$松芝股份(SZ002454)$$众兴菌业(SZ002772)$$致远新能(SZ300985)$$川恒股份(SZ002895)$$宝光股份(SH600379)$深圳燃气(SH601139)$$西藏城投(SH600773)$$兴化股份(SZ002109)$$今天国际(SZ300532)$$合盛硅业(SH603260)$$三峡新材(SH600293)$$辽宁能源(SH600758)$$四维图新(SZ002405)$常铝股份(SZ002160)$建新股份(SZ300107)$智光电气(SZ002169)$元力股份(SZ300174)$晨化股份(SZ300610)$
(8.10)热点题材 连板追踪
*ST赫美19天16板(ST板块)
*ST猛狮11天9板(ST板块)
百川股份10天7板(储能+锂电池)
兆新股份6天6板(锂电池)
深圳燃气6天4板(拟收购+光伏概念)
华菱线缆4天4板(次新股+军工+高端装备)
三孚股份4天3板(有机硅)
威龙股份4天3板(摘帽+葡萄酒)
鞍重股份3天3板(拟收购+锂矿)
全柴动力3天2板(内燃机+燃料电池)
味知香 2天2板(次新股+预制菜)
永和股份2天2板(次新股+氟化工)
华联综超2天2板(借壳上市)
盐津铺子2天2板(休闲零食)
中光学 2天2板(军工+光学元件)
皇台酒业2天2板(白酒概念)
美达股份2天2板(实控人变更)
吉林化纤2天2板(碳纤维+粘胶短纤维)
20%题材股
新研股份4天2板(军工+通用航空)
同大股份2天2板(国资入主)
.07.26 周二 复盘笔记
涨停梯队梳理:
4板,3只,通润装备002150(风电设备+充电桩+农机)一字,佛燃能源002911(天然气+充电桩+业绩+国资),皇庭国际000056(房地产+芯片)
3板,2只,襄阳轴承000678(汽车零部件+军工+比亚迪),启迪环境000826(环保+锂电池+汽车拆解),
2板,5只,万和电气002543(家电+智能家居+节能环保),环球印务002799(医药包装+区块链+国资),新中港605162(热电+节能减排),卓翼科技002369(机器人+元宇宙+华为+WF6),阳光城000671(房地产),
1、晋级股。10只。与昨天基本基本持平,高度递进到4板,4只3板晋级3只4板,竞价阶段,通润一字最强,竞价大港与皇庭相似,开盘皇庭率先转强,可临盘仓控参与;通润一字强势,带动资金挖掘同是充电桩概念的佛燃直线拉起。皇庭快速涨停后,资金挖掘房地产方向补涨,阳光城,信达以及招保万金,辨识度高的品种受到资金青睐。
2、涨跌停。涨停61只,跌停8只。于昨天相比,涨停增多到正常水平,跌停大幅减少,昨天情绪释放后,今天确认冰点,可以考虑选择最强方向主动参与。明天要警惕获利盘分化。
3、预期方向。
(1)房地产。具备天时地利人和条件,跟踪本周是否成为主线方向发酵出来。天时——政策纾困;地利——停贷风波影响波段回调后,处于低位;人和——龙头与市值中军起步发力,中军跟踪金地集团600383,保利发展600048,龙头看皇庭国际000056,阳光城000671。
(2)旅游。利好消息不断,国产新冠药获批后,市场加大了消费复苏预期;文旅部发布金融支持行业恢复发展通知。免税,餐饮,酒店,旅游各方向仍有活跃预期,尤其是旅游,重点关注,跟踪西安旅游000610,中青旅600138,旅游ETF159766。
(3)指数节奏。量能一直不出,预期今明两天反弹后,仍会向下调整,后半周要警惕。现阶段指数看做下调中继过程,沪指预期3200-3150点区域,创业板看到2600点附近。
4、机构资金
跟踪:
东数西算的神州数码000034,
一体化压铸次新股嵘泰股份605133,
一体化压铸的全峰汽车603982,
碳纤维的惠程科技002168,
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