汉元年(前206年)十一月,项羽在新安(今河南渑池千秋镇)活埋投降秦兵20万后,率军日夜兼程西进,週近关中。当时,刘邦已占据关中为对抗项羽,派兵扼守函谷关(今南灵宝东南),并速调关中汉兵增援。
十二月,项羽率军至函谷关,见关门紧闭,又听说刘邦已平定关中,大怒。于是命令英布攻破函谷关,进兵至戏(今陕西临潼西北),准备讨伐刘邦。此时项羽拥兵40万,号称百万,驻扎新丰鸿门(今陕西临潼东的项王营),刘邦有兵10万,号称20,安营霸上(今陕西西安东南)。
项羽谋士范增劝说项羽立即攻击刘邦。项羽季父项伯与张良素有交情,当夜策马刘邦军中将范增的计谋密告张良,劝张良赶快逃避。张良将情况告诉刘邦。刘邦以祝寿为借口摆下酒宴,款待项伯,并与项伯结为姻亲,请项伯从中调解与项羽的矛盾,表明毫无背叛项羽的意思。项伯答应接受刘邦请求,并要求刘邦第二天亲自到鸿门与项羽和解。项伯连夜赶回鸿门向项羽报告刘邦真情,趁机劝说项羽。项羽认为项伯所说有理。第二天早晨,刘邦亲自到鸿门面见项羽,陈述实情,说有人中伤、挑拨关系,项羽说:“这是你左司马曹无伤说的。”于是设宴招待刘邦。席间,范增三次举起所佩玉玦,示意项羽杀掉刘邦,项羽犹豫不决。范增于是指使项羽堂弟项庄来席前舞剑助兴,想乘机击杀刘邦。项伯见此情况后也拔剑起舞,并经常用自己身躯保护刘邦。张良也离席去叫樊哙。樊哙携带剑盾闯入军门,指责项羽要杀有功之人。刘邦借上厕所的机会,在樊哙等人的护卫下,由小路急忙返回霸上,并立即将曹无伤处死。
鸿门宴后不久,项羽率军向西进入咸阳,纵兵屠城,杀王子婴,火烧秦都城宫室,并挖掘秦始皇坟墓,收缴秦宫室珠宝财物,虏掠宫室妇女,令关中百姓大失所望。
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