进出口数据大超预期
回来了。
都回来了。
今天外资巨量流入165亿,创下了近期的历史新高。
之前我在《万万没想到,内资在这个点位又投降了》里提到过底部的关键信号,其中一个是外资的持续流入,另一个则是成交量不断下滑。
而昨天恰好成交量下滑到5000亿以下,今天则是外资重新流入。
这些都是非常重要的底部信号。
除此以外,今天还有一个非常超预期的重要信息。
3月份(以人民币计价)出口同比下降3.5%,预期下降12.8%,进口增2.4%,预期降7%。
这条消息非常重要,进出口下降是预期之内,但是下降幅度能控制在这个程度上,那就大超预期了。
不过,3月的情况是处于我们开始恢复而国外开始出问题的阶段,所以4月将非常关键,如果4月也能稳定下来,说明情况具有延续性,那么就可以初步确定是好转了。
深圳房价走高
疫情以来,为了缓冲经济的冲击,我们放水的节奏虽然没有国外那么没节操,但也是放出来了。
之前有朋友在后台问到,这水放出来房价是不是也得涨。
话音未落,深圳先飞了。
这是安居客的统计口径下深圳房价的走势图,虽然从绝对值来看上涨幅度并不算夸张,但却是直线上涨。
而深圳房价在这一轮上涨里,也是分区域的,呈现的特点是西强东弱。
我们把深圳西部的几个版块抽出来看,在过去半年时间里直接跳涨了10%。
房地产的上涨跟股票不一样,是突然就上了一个台阶,这是因为二手房的交易不像股票市场,并不具备连续性,当最底部的盘被扫得差不多的时候,就会出现价格高一级别的盘。
这也是房价平时容易让人产生“平缓、不涨”的错觉,而一旦起来,就是连续的跳升。
说回深圳,这波深圳西的暴涨,除了资金资金流出来的原因,本身也跟深圳这个城市的潜力和未来规划有关。
近几年深圳的经济一直是一线城市里最好的,并且人口流入也是第一流入大省广东省里面的第一流入城市,这都体现出深圳超强的经济活力。
而深圳的规划,跟广州的东进南拓相反,采取西拓的策略,所以作为战略重心的深圳西,自然成了当下热钱的流动方向。
除此以外,落户和限购等因素都成了这一轮的催化剂,各种合力下铸造了深圳这波行情。
长期来看,深圳的供地情况也一直保持比较紧张的状态,
从上表可以看出,商品住宅占住房占比只有28%,非常低。
不知道大家是否还记得,年中的时候深圳放出房改政策,号称未来要逐步供应出170万套房。
当时不少公众号都疯狂煽动认为深圳房价要被平抑,但是却没人去算一下这供求关系。
我在《既然放开土地能降房价,为什么还收紧?》里提到,深圳在2035年之前规划引进的人口,就高达550万,单单是这规划引进的人口,按照3人一户来简单这算就足以消化这170万套房。
所以,深圳的供需依旧是非常失衡的,这也是每一个顶级一线城市最终的命运,唯有希望土地要素改革能带来改善吧。
至于其他城市,短期来看我认为水应该没那么快流到,特别是人口流出且压制得比较猛的北京上海。
广州这边,则要看深圳老大哥涨了多少,深圳涨太多了,真溢出之后,估计才轮到广州,所以哪怕会炒起来,估计也没那么快。
进击的地产股
深圳虽然是独立事件,但是今天市场的地产股却开始活跃起来。
金科一季报出来,营收增长18.96%,净利润增长57%。
直接带飞整个地产板块,然后地产基建双吃的雨虹今天又被炒起来了。
感觉这防水龙头企业真是什么都关它事,基建起来它起来,地惨起来它也起来。
中建就掉转过来,哪个板块跌都关它事,但实际上,中建在产业链环节上可以说是雨虹的爸爸。
这市场偏好也是让人迷惑得不行。
房地产一季报的业绩稳定其实我前两天也跟大家说过,地产公司的业绩反映的是两年前的销售状况,所以季报都不会太差。
另外,龙头地产方面还有一点大家要注意下,距离万科管理层集体抄底的位置,目前还只是涨了10%不够。
今年一季度万科的全口径销售金额下降7.7%,权益金额持平,基本面明显比其他房企要稳。
整体而言地产板块今年的业绩我依旧不会太担心,而销售额方面只要达成自身的目标就可以了。
......
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