据相关报道,紫光集团旗下长江存储宣布,正式开始量产基于Xtacking架构的64层 256 Gb TLC3D NAND芯片,这是中国首款64层三维闪存芯片。
很多人对这技术不太理解,一句话概括就是:这芯片让中国与世界一线三维闪存企业的技术差距缩短到两年,也被行业称为是中国打破美日韩垄断的关键技术,中国又一“芯”头大患解决了。
从美国芯片巨头对华为断供开始,半导体芯片行业已经被推到了风口浪尖上,中国缺少高端芯片的现状也逐步显露在大众面前。
“芯片”是“工业的粮食”,从终端产品手机、电脑,到大数据、人工智能等产业,都是不可缺少的存在。但根据海关总署公布的数据,中国集成电路、芯片进口金额达到了3120.6亿美元,而出口金额仅为846.4亿美元,这其中超过2200多亿美元的贸易逆差也显示了我国集成电路、芯片产业同时也处在一个高度依赖进口的产业发展阶段。
作为全世界最大的芯片消费国,幸好中国有着华为、紫光等这种敢于自主创新的公司。今天聊一下芯片产业链有哪些投资机会。
从产业链上看,上游包括材料和设备,中游是芯片设计、制造和封测,下游应用就比较广泛。
芯片投资机会核心在于国产替代。没有芯片,中国科技产业全部都要倒下,生产陷入停滞,北美联手日韩前段时间制裁中国存储芯片,对我们影响非常大的。不过在国家大基金等政策支持下,我们诞生了兆易创新,紫光集团,长江存储、合肥长鑫等几大国内存储芯片厂商,他们的技术虽然不能说世界领先,但足以在危机时候替代被美国卡脖子的存储芯片,保证我们的科技产业能够正常的运行。
现在我国意识到了国产替代的重要性;同时,日本制裁韩国,断供三星半导体材料,也加强了半导体产业链的国产替代逻辑。所以产品实现国产替代的公司是关注的重点。
中报半导体芯片业绩都超预期,现在处于行业拐点上升阶段。存储芯片国产替代的龙头——兆易创新不仅被机构密集调研,从8月13日的底部算起,兆易创新股价已经接近翻倍了,不断创新高。芯片设计公司汇顶科技,1季度业绩增速达到114%。卓胜微和圣邦股份中报业绩也是超预期。
紫光长江存储的64层三维闪存打破了外国垄断,在存储芯片上实现弯道超车,给国内半导体芯片公司带来了示范效应。
随着5G全球商用落地,5G基础设施建设爆发增长,云计算需求提高,叠加下半年迎来5G手机更新换代,半导体市场需求被寄予厚望,预计下半年行业整体表现将优于上半年。
最后,相信在不久的将来,我们的手机、电脑都能用上国产的存储芯片了。
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