在宁静祥和的摩尔王国，广袤的大森林中，动物与精灵和谐相处，无忧无虑。那一年，天真无邪的小仙女玛琳菲森邂逅了人类小男孩斯戴芬。
你说喜欢她的翅膀，可却亲手折断了她的双翼
他们两小无猜，成为亲密无间的好朋友， 更在万物的守护下坠入爱河。但是随着年龄的增长，斯戴芬褪去了往日的纯真，被人类的贪欲所吸引，而玛琳菲森则成长为法术强大的仙女。愚蠢的人类向摩尔王国开战，斯戴芬为了成为王位继承者，残忍地割下了玛琳菲森的翅膀。
你告诉她什么是真爱之吻，后来却说真爱根本就不存在你曾不顾人类和精灵的隔阂冒着生命危险跑去摩尔森林呼唤她。因为精灵怕铁，你将身上唯一值钱的戒指摘下扔掉只为和她握手；可后来也是你穿上铁盔铁甲，甚至用铁链铁网将她困住。
为了报答她的救命之恩，他一生追随玛琳菲森救下迪艾瓦，让他当她的翅膀。迪艾瓦变成鸟飞到人类王国的宫殿去，给玛琳菲森带来了斯戴芬将为爱洛公主举行洗礼仪式的消息。玛琳菲森对斯戴芬的仇恨徘徊于脑海，心中报仇的想法愈发强烈。肉体的痛苦和心灵的创伤，让玛琳菲森变成了满怀仇恨的冷酷魔女，为了复仇她给斯戴芬的女儿爱洛公主施下了沉睡魔咒。
放下仇恨，她内心一直纯洁善良玛琳菲森不仅没有厌恶、刁难小爱洛，反而让属下迪艾瓦去给她喂吃的，在她摔落山崖时暗地里让崖壁上的树枝将她托上来，她带她到摩尔森林，看到她玩得那么开心，也会由衷的露出笑容。小爱洛误以为她是自己的仙女教母，尽管她不是，却也无愧于这个称号。她的心被一点点软化，终于，她要撤回她的诅咒，改正自己的错误。然而，那诅咒如她当时所愿，任何力量也不能改变，内疚与痛苦如洪水汹涌而来。一旦到了十六岁，爱洛将会一直沉睡下去，因为在玛琳菲森看来，真爱，根本不存在。
你唤醒了我最后的一丝温情，可我却要永远失去你了
带着王子赶来的玛琳菲森感应到了公主的情况，继续向城堡赶去。城堡上下早已部署好了一切，里面布满了会伤害到玛琳菲森的铁制荆棘。即使这样，她还是选择继续前进。王子被带到了公主身边，亲吻了她之后并没有醒。不是真爱之吻！是啊，仅仅见了一次面的人，哪来的真爱？玛琳菲森失望至极，说到：“我就知道，这世上没有真爱之吻。”她走到爱洛身边，说道：“我不敢奢求你的原谅，我的所作所为是不可饶恕的，我被蒙蔽在怨恨和复仇之中。可爱的爱洛，你唤醒了我最后的一丝温情，可我却要永远失去你了。我发誓，只要我还活着一天就不会让你受伤害。从今以后的每一天，我都会想念你的微笑。”随后，她在爱洛额上轻轻一吻。 玛琳菲森悲伤地准备转身离去，背后却传来了爱洛的呼唤：“嗨，仙女教母。”是的，带着真实的爱的吻才是真爱之吻。并不只是爱情带来的吻是真爱，亲情的吻同样是真爱。
因为爱你，我愿意改变自己
爱洛公主答应了王子的求婚，王后要求玛琳菲森教母参加晚宴。玛琳菲森一开始并不同意，但在爱洛的百般请求之下答应了，甚至答应了爱洛要她戴头巾遮住头上的角的要求。我可以感受到这是玛琳菲森对爱洛的母爱，纯真的爱。玛琳菲森为了晚会反复地练习打招呼的表情和语言。
可没想到这一切都是王后的阴谋，王后在宴会上一直想激怒玛琳菲森。但玛琳菲森为了女儿可以忍受一切。直到王后说到，以后爱洛会成为她的女儿，玛丽菲森终于忍不住了，使用了魔法。之后王后用锥子给国王下了诅咒嫁祸给玛琳菲森，爱洛相信了王后，要求玛琳菲森解开魔咒。玛琳菲森在悲痛之下破窗而去，却被铁珠打中，受伤坠入海中被康诺尔救走。
放下偏见，心中的爱让你凤凰涅槃
暗夜族发起了战争，王后找到了消灭精灵的方法，大战一触即发，危急时刻玛琳菲森出现了，救了处于危险之中的暗夜族和精灵。玛琳菲森找到王后的时候，爱洛出来阻止了她杀死王后的举动，但王后在爱洛身后放冷箭，玛琳菲森为了保护爱洛中了那一箭，化为灰烬。爱洛悲痛欲绝，趴在地上哭泣，掉落的眼泪使玛琳菲森复活。
之后王后为了逃命将爱洛推下城堡，玛琳菲森又一次顾奋不顾身地救了爱洛，终于战争结束迎来了和平。国王醒来，爱洛和王子举行了婚礼。
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