两市早盘低位震荡,科创板全线飘红,沃尔德涨停,瀚川智能、虹软科技等多股涨超10%。核电股、影视股、华为产业链、石墨烯等盘中拉升。上海自贸、农业股相对疲软,暴风集团一字封死跌停。邻近尾盘前指数反弹,创业板翻红。截至午间收盘,上证指数报2940.50点,跌0.14%;创业板报1563.32点,涨0.09%。
目前来看创业板有三点较为符合时的情形。一是业绩的相对趋势,从中报业绩预告来看,创业板的业绩较一季度继续改善,年报挖坑之后,创业板业绩逐步回升是大概率事件,成长的相对业绩优势将逐步显现,创业板也经历了业绩挖坑后逐步回升,较其它板块具备相对优势的过程;二是政策的跷跷板效应,目前催化剂向成长方向倾斜。科创板开板之后超出市场预期,参照美国纳斯达克、中国创业板问世之初的情形,具有一定的估值带动效应。5G引领的移动通信技术革命正在不断发酵,参照过去3G、4G对成长板块的带动效应,对电子、通信、计算机将构成持续催化。与之对应的是地产政策一直处于收紧周期,金融供给侧改革引导资源更多向实体经济倾斜。2月成长与金融逐渐背离的重要原因就是政策导向,理财业务逐步收紧,地产政策再度步入从紧周期,科技创新的主旋律强化;三是创业板解禁带来行情节奏上的差异,目前创业板的解禁压力远不如明显,8月和9月的解禁市值较为温和,不存在原始股东扎堆解禁的情况,因此,出现9月创业板大幅补跌的可能性降低。
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