报告摘要：本周随笔：关注自主可控不断推进给行业带来的利好近期国内自主可控领域进展不断，包括华为首款5G商用手机、搭载鸿蒙操作系统/阿里玄铁910等。我们认为，从服务器出货量、国产办公替代两个角度看，自主可控市场都具有较为广阔的市场空间，根据IDC，服务器芯片市场规模有望达到20亿元左右，到有望达到31.48亿元左右。从国产替代的进程看，操作系统和GPU芯片的市场规模分别约为3.36亿和11.09亿元。同时中标麒麟等国内主要产品的生态也在不断完善。近期已有微信、钉钉、QQ浏览器、360浏览器等应用成为了中标麒麟的生态伙伴。随着国产替代的不断推进，国产替代的整体生态有望逐步完善。本周观点：自主可控进展不断，国产替代有望加速。华为26日在深圳发布首款5G商用手机，搭载鸿蒙操作系统的华为智慧屏也有望在近期将上市；阿里在7月25日云栖上海峰会上，发布芯片公司“平头哥”首个产品玄铁910。我们认为，自主可控领域进展，预示着国产替代在不同领域进程的加快。 5G的逐步落地有望带动IDC需求的增加。5G大幅提升了信息传输的速率，也将带来信息传输量的增加，包括音视频、图像等。大量信息的增加必然对服务器的处理能力提出更大的考验。作为数据处理、存储的关键基础设施，IDC中心将迎来更多需求。5G时代数据中心的需求可能更加灵活的多样化，包括定制化数据中心、边缘数据中心等，仍然将带动IDC产业整体的发展。从中长期来看，我们持续看好高景气细分，包括金融IT、医疗IT。1）中报预告显示景气度：医疗信息化和金融IT中报预告归母增速分别达到了31%和22%。2）景气度有望持续：受科创板建设、金融监管改革等利好，金融IT领域需求有望持续；电子病历建设仍处于高峰期，同时DRGs、医联体等政策也不断激发行业需求，医疗信息化领域景气度有望延续。建议关注：1）金融IT：恒生电子、润和软件；2）IDC行业：宝信软件；3）核心资产标的：科大讯飞、广联达、用友网络、海康威视、中国软件本周市场表现：计算机板块上涨1.86%上周计算机板块上涨 1.86%，同期沪深 300上涨 1.33%。TMT 其他三大板块中，传媒下跌0.71%，电子元器件上涨 5.60%，通信上涨 2.56%，创业板指数上涨 1.29%。上周涨幅居前的公司有：康拓红外、紫光股份、华胜天成、金桥信息、绿盟科技。跌幅居前的个股是：今天国际、东方通、迪普科技、浩云科技、达华智能。估值方面，计算机板块整体PE（整体法）为49.7，其中计算机硬件为45.4，计算机软件为61.4，计算机服务是35.25。行业5日成交额为1483.18亿元，日均成交额为296.64亿元。
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