①数据要素+国产软件+信创，服务对象覆盖40余家中央部委，平台深度适配华为云、麒麟操作系统等国产软件，提供数据采集、管理、应用等服务，这家人气标的位居净买入榜第二；
②细分产品市占率多年国内第一，拥有发动机及整车研发能力，已剥离利润率较低业务，3家机构净买入这家龙头。
注意！我们只是跟大家分享上市企业的基本面情况，内容仅供大家参考学习，不作为投资建议；股市有风险，投资需谨慎。
①政策出台+行业信创央企信创落地推动渗透率提升+景气度向上，大信创浪潮将至，这家公司加快推进飞腾+麒麟PK体系产品发展和生态完善；
②腾讯推出新品构建完整云原生数据库产品体系，国产大数据产品优势开始凸显，这家国产数据库领军企业已为党政+能源+交通等行业提供产品。
①虚拟现实+信创+网络安全+在线教育，产品与麒麟操作系统、东方通中间件等国产产品适配，为几千所学校提供在线教育系统；
②国产软件+信创，参股公司致力于构建国产基础软硬件产业生态，这家企业研发了虚拟机器人、云柜台等多个关键系统，与央行旗下金电实验室合作已在信创业务场景适配、测试等方面落地。
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华为云发展史，吸取麒麟芯片血的教训！
，华为云BU宣告成立。
，华为云在国内市场份额排名“Others”，增长乏力。
1月，华为发布业界最高性能的ARM-based处理器鲲鹏920。
4月，华为云发布自动驾驶云服务Octopus，也就是我们常称的“八爪鱼”。
5月，华为云发布分布式缓存鲲鹏Redis和全球首款AI原生数据库GaussDB。
6月，华为云发布云游戏管理服务平台。
8月，华为云迎来了转折点，发布首个鲲鹏大数据解决方案BigData Pro，发布算力最强的AI处理器昇腾910，推出全场景AI计算框架MindSpore。
9月，华为推出全球最快AI训练集群Atlas 900。
11月，华为云瑶光智慧云脑正式商用。
，余承东开始执掌华为云，发布六大新技术：容器集群服务CCE Turbo、智能编程助手Cloud IDE、金融级数据库GaussDB（for openGauss）、TIC可信智能计算服务、AI盘古大模型和基础软件多样性计算。
Omdia发布的《Omdia Universe： Selecting a Cloud Service Provider， –22》显示，在全球公有云厂商排名报告，华为云综合排名位居中国厂商第一。注意，这里不是指华为云的份额全国第一，而是综合排名第一，是综合产品解决方案能力、客户体验和市场地位的结果。
从华为云的整个发展历程来看，华为吸取了麒麟芯片的教训，在云技术这一块是尽可能地自主研发，防止以后发展壮大起来又被卡脖子，其中华为的AI技术已经完全能够实现自主控制，确定不会被卡脖子。因为华为云是一步步发展起来的，都是自家的东西，综合产品解决方案能力和客户体验会更好，华为云的未来发展上升空间很大，市场地位更高，这才使得华为云能够在份额不如阿里云的情况下，依然是综合排名国内第一。
但有一说一，相比国外的云巨头，我们还是要继续努力。看看亚马逊去年40.8%的份额，那一大个扇形，就是国内云服务需要冲破的桎梏。不只是华为云，国内的“云”一起加油吧！
①数字货币+信创+数据中心！数字人民币支付方案已成功落地，云服务产品与华为鲲鹏、银河麒麟等实现互认证，数据中心客户包括BAT、市政部门等大型政企，这家公司获机构净买入；
②光伏HJT+TOPCon！已获爱尔兰、匈牙利客户订单，制程设备可应用于HJT、TOPCon等主流工艺制程产线，HJT电池预计明年7月量产，两家机构买入这家公司。
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【国盛计算机】麒麟信安：“操作系统-云计算-信息安全”三位一体，受益自主可控浪潮
1）背景及发展沿革：公司打造“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系，显著受益于国产替代浪潮。公司是国内较早基于开源Linux技术研制操作系统商业发行版的企业，是国内首批通过公安部信息安全产品检测中心等级保护第四级认证的安全操作系统，目前已实现了对Intel、AMD等国际商用CPU及鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产CPU的支持。在操作系统产品基础之上，公司开拓了以数据存储安全为主的信息安全产品，以及进一步开发了桌面虚拟化、服务器虚拟化等技术，实现了对云计算领域的延伸；
2）产品与客群结构：从产品角度，报中信息安全、云计算、操作系统分别实现营收1.69、0.92、0.70亿元，毛利率分别为67.41%、44.92%、96.32%；从客户性质角度，电力、国防领域客户的产品销售是公司收入和利润主要来源。其中近三年，发行人与 特种领域A1 单位的交易金额分别为 6250.19 万元、10295.07 万元和 14417.29 万元， 占当期营收比例分别为 44.23%、44.52%和 42.65%，来自中电科集团、国家电网收入占比分别为6.98%、5.33%，客户集中度较高，目前积极开拓金融等行业用户；按季节效应，与其他网安公司类似，下半年收入占比较大。 年- 年，公司下半年收入占比分别为 84.86%、 89.34%和 79.70%，对于利润的预测主要跟踪Q4业务进展。
3）财务特征：公司-分别实现营业收入1.41亿元/2.31亿元/3.38亿元，同比增速分别为77.35%/63.64%/46.17%,年复合增速61.88%；实现归母净利润0.20亿元/0.99亿元/1.12亿元，同比增速分别为85.04%/386.37%/12.78%，年复合增速116.51%，根据初步预测，公司预计1-9月的归属于母公司所有者的净利润为3,700.00万元至7,800.00万元，较上年同期的变动比例为-14.22%至80.84%。
4）估值与投资建议：选择深信服、左江科技、 卫士通、锐捷网络（拟上市）作为可比公司。截至10月27日，可比公司对应Wind一致预期平均PE为101X（剔除极端值左江），对应 Wind 一致预期平均 PS 为6.78X，具体投资建议欢迎联系【国盛计算机】
风险提示：1）客户集中度较高的风险；2）成长持续性风险；3）应收账款风险。
华为芯片有救了？海思麒麟芯片惊现交易平台，量大货足！[看][看][看]
【中国电子旗下麒麟软件“星光麒麟”入选中国十大网信技术产品】
新年伊始，在北京交通大学信息管理理论与技术国际研究中心（ICIR）发起的“中国十大网信技术产品”评选中，麒麟软件“星光麒麟”万物智联操作系统作为唯一的操作系统产品成功入选。
北京交通大学信息管理理论与技术国际研究中心（ICIR）经过对《ICIR网信产业数据库》详细梳理，提炼出100个网信技术产品，邀请80位业界专家对产品进行打分，最后遴选出中国十大网信技术产品。本次入围产品涵盖了云计算、操作系统、数字安全、智能汽车、存储芯片、射频芯片、汽车芯片、车载激光雷达、功率器件等网信产业链上最受关注的技术和产品，代表了我国网信产业中的相关技术产品获得的重大突破进展。
9月5日，麒麟软件正式推出“星光麒麟”万物智联操作系统。星光麒麟操作系统具有“弹性扩展、智能互联、内生安全、统一框架”的优势特点，覆盖平板、移动、手持、可穿戴、大屏、工控等终端设备，面向金融、通信、教育、医疗、办公、制造、交通、能源等多个行业的应用需求，不仅具备信息安全、功能安全，支持多样化算力和云边端协同能力，更进一步实现了移动办公、安全通信、工业控制、智能穿戴等智联场景。
（来源：麒麟软件微信公众号）
银河麒麟高级服务器操作系统V10是针对企业级关键业务，适应虚拟化、云计算、大数据、工业互联网时代对主机系统可靠性、安全性、性能、扩展性和实时性等需求，依据CMMI5级标准研制的提供内生本质安全、云原生支持、自主平台深入优化、 高性能、易管理的新一代自主服务器操作系统，同源支持飞 腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等自主平台;应用于政府、金 融、教育、财税、公安、审计、交通、医疗、制造等领域。
基于银河麒麟高级服务器操作系统，用户可轻松构建数据中心、高可用集群和负载均衡集群、虚拟化应用服务、分布式文件系统等，并实现对虚拟数据中心的跨物理系统、虚拟机集群进行统一的监控和管理。银河麒麟高级服务器操作系统支持云原生应用，满足企业当前数据中心及下一代的虚拟化(含Docker容器)、大数据、云服务的需求，为用户提供融合、统一、自主创新的基础软件平台及灵活的管理服务。
产品特点
同源构建
同源构建支持六款自主CPU平台(飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等国产CPU)。
自主CPU平台深入优化
针对不同自主CPU平台在内核安全、RAS特性、1/O性能、虚拟化和国产硬件(桥片、网卡、显卡、Al卡、加速卡等)及驱动支持等方面优化增强，以及工控机支持。
虚拟化及云原生支持
优化支持KVM、Docker、LXC等虚拟化，以及Ceph、GlusterFS、OpenStack、k8s等原生技术生态，实现对容器、虚拟化、云平台、大数据等云原生应用的良好支持；提供新业务容器化运行和高性能可伸缩的容器应用管理平台。
高可用性
通过XFS文件系统、备份恢复、网卡绑定、硬件冗余等技术和配套的磁盘心跳级麒麟高可用集群软件，实现主机系统和业务应用的高可用保护，对外提供可持续服务。
可管理性
提供图形化管理工具和统一的管理平台，实现对物理服务器集群运行状态的监控及预警、对虚拟化集群的配置及管控、对高可用集群的策略定制和资源调配等功能。
内生本质安全
构建基于自主软硬件和密码技术的内核与应用一体化的内生本质安全体系；自研内核安全访问统一控制框架KYSEC、生物识别管理框架和安全管理工具；支持多策略融合的强制访问控制机制、国密算法、可信计算通过GB/T20272第四级测评。
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真实的中国软件
目前中国软件主要资产是麒麟操作系统，是由中标，天津麒麟和银河麒麟三家合并而来，对手是以前的深度现在的统信，这些公司的组建就是为了讲卡脖子的故事。
一句话，麒麟和统信不是像微软这样的系统公司，微软提供了所有的操作系统包括图形界面，开发工具，图形界面，各种服务，还有office这种应用，而统信和麒麟，就像红帽和suse，他们是开源软件包管理公司，这样说绝不是黑，因为确实是编开源包的公司，可以说，我不做操作系统，我只是操作系统软件包的搬运工，红帽和suse主要是卖服务，其中红帽有百万美金的样子，suse是第二比较鸡肋了。红帽光靠redhat也支撑不了它的估值，它卖给ibm时200亿美金。红帽是全球最大的linux发行版公司，但是它却需要靠企业服务，靠私有云，靠虚拟化，靠存储网络这些支撑它的市值。像Fedora或者redhat企业版的桌面基本是不太可能收到什么钱的。而麒麟和统信就是适配国产硬件，类似Ubuntu给联想戴尔适配。这个是个技术门槛很低的工作，貌似目前给政企是6000块装一个系统，其实任何几个大学生把Ubuntu或者debian的包重新编译一遍，都能弄个系统，现在开源社区有很多爱好者做的发行版。我之前没看到统信和麒麟两家有自己的东西，麒麟在内核里加入一些代码叫kylinsec,貌似，这个工程量很小。统信重写了一下桌面？这个貌似还是有一些开发量。
可能中国软件还会有其它技术资产，但是目前就这样，而整个政企装linux发行版的市场，基本两家分，差不多是个十亿人民币左右营收的市场，净利几千万到一两亿吧。
我个人认为中国软件目前的估值，是100年内都无法兑现的。国内真的做过系统的公司有华为华三这种设备公司，还有手机公司，还有阿里云，腾讯云，百度云这种云厂商，而统信和麒麟除了能拿到政企的单子忽悠下，在其它公开竞争的市场上是毫无竞争力的。做系统是需要时间和很聪明的人的，并不是一个国企，凑点开源包，招一些并不聪明的人做苦力就能搞定的。
最简单的内核补丁贡献量，你们可以在lkml上用这两家公司的邮箱搜索下，肯定是贡献极少的，其它的软件估计也差不多。跟华为阿里百度腾讯差几个数量级。
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