宁德时代锂矿返利计划连锁反应
宁德的锂矿返利计划将在三季度开始执行，且目前已有部分车企已经在合作签署的过程中。如蔚来。
1月17日，蔚来宣布与宁德时代签署全面战略合作协议。宁德时代“锂矿返利”计划中的20万元每吨的电池采购价格，对于车企来说毫无疑问具有很大的吸引力，蔚来跟进情理之中。
除了蔚来，宁德时代的电池负极材料主供应商之一贝特瑞根据其要求，针对性地下调了一轮材料价格。
作为新能源汽车的核心零部件，动力电池占据总体成本的40%-60%，而碳酸锂在动力电池总成本中占比约10%-15%。作为全球市占率第一的电池龙头，宁德时代的降价会带来怎样的连锁反应？
我认为，这是宁德时代依托自身行业优势，以降价锁定未来三年的销量，实质是率先打响价格战，一石N鸟，以价锁量。
从国内来看，
（1）对上游原材料价格的影响，对目前碳酸锂价格的下跌落井下石。20万一吨的碳酸锂，按照目前宁德的市占率推算该计划参加车企所需的碳酸锂，上游原材料供应存在很大的供应问题。江西锂云母还是川西斯诺威的开发进度都会存在供应进度上的困难。海外买的矿短时间内更指望不上。
（2）下游厂商是否配合，非定向车企会不会加入。
（3）对其他电池厂商产生的冲击，会不会也加入价格战。目前蜂巢能源已经加入价格战，其他的电池厂商大概率也会加入降价潮。
（4）对整个新能源汽车产业链来看，会进一步降低整车的成本。
对国外来看，
（1）反向影响原材料厂商的定价，目前皮尔巴拉锂精矿的拍卖是风向标，也是全球碳酸锂价格水涨船高的重要推手，这个层面来看，更多的是一种战略上的博弈。
（2）正向影响同业竞争者的价格，进一步巩固其行业全球龙头地位。
总投资12亿元!赣州头条，刚刚看到，深赣港产能合作区赣州国贸中心项目备案信息，有你的家乡吗？
据报道，该项目总用地面积为120.855亩，总建筑面积约23万㎡，好大工程啊！
该项目位于，江西赣州南康区龙岭镇向阳一北迎宾东大道（105国道）以东。
据悉，项目规划打造以生产性服务业和临港总部基地为核心的，临港中心的服务集聚区，通过培训，孵化和引进国际贸易，国际采购，跨境电商，供应链金融，咨询顾问等现代服务企业，完善临港产业链及生态环境。
快速融湾，势如破竹，又该有大面积拆迁，也不知道现在拆迁补偿怎么算？总之，开发就是好事，赣州南康区经济大有可为!
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请大家注意！今天是的2月18号，现在是下午时间13点35分，刚刚得知12个重要消息，17家上市公司发布了重大利好公告，龙虎榜游资资金数据最新动向？看有没有影响到你的股票持仓？请所有人一起来看看：
一、周末影响公司的利好消息
1、重庆银行：第一大股东及董事、高管拟增持公司股份
2、精功科技：公司控股股东、实控人发生变更
3、葫芦娃：拟收购江西荣兴51%股权 布局原料药中间体业务
4、联得装备：公司设备中标京东方重庆AMOLED产线项目
5、长园集团：控股子公司拟通过南昌金锂建设年产1.5万吨磷酸铁锂产能
6、新湖中宝：拟公开发行不超30亿元公司债券
7、藏格矿业：两家全资孙公司签署老挝钾盐勘探协议
8、汤姆猫：公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术
9、罗牛山：正在论证筹划向特定对象发行A股股票事项
10、盛新锂能：3455.39万加元出售智利锂业全部股权
11、长安汽车：公司拟与宁德时代等设立电池合资公司
二、周末影响公司的利空消息
1、众安在线：预期净亏损约1.3亿元至1.5亿元 同比盈转亏
2、物产金轮：股东金轮控股拟减持不超6%股份
3、奥马电器：株信睿康拟减持不超6%的股份
4、深水海纳：李琴及其一致行动人拟减持不超过3.6%股份
5、东方材料：股东拟合计减持公司不超5.99%股份
6、圆通速递：1月快递产品收入30.68亿元 同比降15.21%
三、本周五外资资金净流入最大公司的情况
宁德时代 2.83亿
先导智能 2.33亿
山西焦煤 2.09亿
东山精密 2.07亿
金山办公 1.94亿
天齐锂业 1.64亿
中国长城 1.42亿
润和软件 1.39亿
恒生电子 1.39亿
中国平安 1.37亿
蓝思科技 1.36亿
海天味业 1.22亿
同花顺 1.20亿
老白干酒 1.14亿
隆基绿能 1.08亿
四、本周五外资资金净流出最大公司的情况
贵州茅台 -4.67亿
泸州老窖 -3.16亿
以岭药业 -2.73亿
比亚迪 -2.31亿
中国稀土 -2.18亿
五 粮 液 -1.81亿
立讯精密 -1.81亿
恒瑞医药 -1.62亿
三一重工 -1.59亿
中国联通 -1.37亿
北方华创 -1.27亿
陕西煤业 -1.27亿
中微公司 -1.25亿
汤姆猫 -1.16亿
牧原股份 -1.05亿
五、周末影响市场的重要消息
1、证监会：境内企业境外发行上市时存量企业不要求立即备案 后续如涉及再融资等备案事项时应按要求备案
2、上交所：本周对*ST西源、*ST未来、*ST 荣华、*ST泽达、*ST紫晶等风险警示股票进行重点监控
3、证监会：境外上市备案管理制度规则的发布实施 将更好支持企业依法合规到境外上市
4、机构：预计显示设备主要支出将同比下降68%，显示行业供应链研究咨询机构DSCC发布报告指出，显示设备主要支出预计将比的120亿美元下降68%。OLED设备支出下调11%，LCD支出下调24%，因为目前的产能仍未得到充分利用。这意味着的LCD支出将同比下降75%，OLED支出同比下降64%。
5、碧桂园：全国58个区域已复工项目标段数达996个
6、三星正在开发与ChatGPT相关的超大型AI用“定制款新一代存储器”
7、中国证监会发布境外上市备案管理相关制度规则，自3月31日起实施。此次发布的制度规则共6项，包括《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和5项配套指引。
8、证监会：对于VIE架构企业境外上市 备案管理将坚持市场化、法治化原则加强监管协同
9、中国证监会与香港证监会进一步加强有关境内企业香港上市相关事宜的监管合作
10、证监会：完善负面清单 不对境外上市额外设置门槛和条件
11、证监会：保持对跨境违法行为“零容忍” 严厉打击欺诈发行、财务造假等严重违法行为
12、重要货币市场基金监管暂行规定发布 5月16日起施行
以上数据仅供参考，不代表任何投资意见，市场有风险，投资需理性和谨慎！
江西南昌市大手笔——公开引进118名海内外高层次人才！国内有香港大学、香港科技大学、中国人民大学、华中科技大学、中南大学、山东大学等名校；国外有爱丁堡大学、波士顿大学、南洋理工大学、悉尼大学、曼彻斯特大学、诺丁汉大学、南安普顿大学等。有许多人说这些海外研究生是一年制水货多，甚至有的是全程在国内上网课未出国门的留学生！大家对此有什么看法呢？请在评论区留言。#人才引进# #江西头条# #海外硕士# #头条创作挑战赛# #香港大学# #爱丁堡大学# #人大#
今天宁德跌主要为以下事件的影响：
1.市场发酵C公司对主机厂提出Li价格按照20万结算保份额的模式，对此市场担心影响宁德下半年单位盈利；
2.CATL改成5+2工作制（原6+1），夜班不开了，市场预期生产差；
3.北美建厂要国内商务部同意，传言国内担心技术外泄会阻挠。
我们分析如下：
1、让利部分完全是自供部分碳酸锂，今年碳酸锂增量约4万，完全可以覆盖成本
总量有限：该定价模式不是针对行业所有客户，目前仅针对两家新势力以及两家合资建电池厂客户，宁德占比这些企业100%/100%/85%/60%，采购总量约40GWh电池，预计60-70GWH电池（当前指引），对应碳酸锂需求4万吨。
矿的测算：今年碳酸锂尾矿+回收约3万吨，江西Q2开始试生产Q3开始贡献大量，预计全年约2万吨，叠加回收增加1-2万吨，约多贡献3万+吨碳酸锂，增量部分可以供货给下游客户，成本与售价打平不贡献利润，并不受损。
前提策略：价格让利以战略协议为前提，至26年之前保供80%，最低总量向下浮动10%；同时没有年降或者微降（以定点时基价测算，当时Li价约5-10万）。
举例：车企A在100%给宁德，对应6GWH的体量，规划30万+台车，对应电池总用量14GWh，引入3个供应商，其中供应商B和C各供1款车型，宁德供2款车型，并签订保供协议，保障宁德在2款车型中的份额均高于80%，则：
要货量方面，保供80%下宁德两款车对应约10GWh，签订让利协议的前提是最低最低向下浮动10%，即最低要货9GWh。
年降方面，本次以LI价让利的企业基本不年降或者微降，当前还在协商中；其他车企会有1%-5%年降，以定点时时的价格为基准价，例如某车企D在定点时价格0.6元（当时Li价格5万元/吨），在22Q1售价为1元/wh（LI价基于46万/吨），则今年年降0.6*1%=0.06元，而非当前定价的1.1元*1%。
联动机制：目前联动以LI、Co、Ni、Gu、Al以及电解液中的LI联动
2、23Q1整车终端量低于22Q3，龙头公司不以满产排产实属正常
Q4宁德产量约106GWH，Q1预计85-90GWH，下游整车Q1 150-60万辆，22Q3 190万+，22Q4 232万辆，23Q1行业低于22Q3的量，龙头公司不以满产排产实属正常。近期我们调研材料和电池企业，1月稼动率约50%，2月60%，3月80%以上，行业Q1稼动率约70%，龙头公司高于此水平，完全符合预期，行业淡季以及产能释放下并不需要和满产状态去比较产量。
3、商务部约谈预计大方向上是支持
Q3外交及商务已约谈电池企业讨论海外建厂事宜，目前行业对技术研发日韩企业具备优势，工程量产国内企业优势显著形成共识，中国企业靠的是高效的工作和管理模式，中国企业在锂电领域在全球竞争力提升是一致原则，大方向上是支持，依然看好放眼全球勇于出海的电池企业。
今天宁德跌主要为以下事件的影响：
1.市场发酵C公司对主机厂提出Li价格按照20万结算保份额的模式，对此市场担心影响宁德下半年单位盈利；
2.CATL改成5+2工作制（原6+1），夜班不开了，市场预期生产差；
3.北美建厂要国内商务部同意，传言国内担心技术外泄会阻挠。
我们分析如下：
1、让利部分完全是自供部分碳酸锂，今年碳酸锂增量约4万，完全可以覆盖成本
总量有限：该定价模式不是针对行业所有客户，目前仅针对两家新势力以及两家合资建电池厂客户，宁德占比这些企业100%/100%/85%/60%，采购总量约40GWh电池，预计60-70GWH电池（当前指引），对应碳酸锂需求4万吨。
矿的测算：今年碳酸锂尾矿+回收约3万吨，江西Q2开始试生产Q3开始贡献大量，预计全年约2万吨，叠加回收增加1-2万吨，约多贡献3万+吨碳酸锂，增量部分可以供货给下游客户，成本与售价打平不贡献利润，并不受损。
前提策略：价格让利以战略协议为前提，至26年之前保供80%，最低总量向下浮动10%；同时没有年降或者微降（以定点时基价测算，当时Li价约5-10万）。
举例：车企A在100%给宁德，对应6GWH的体量，规划30万+台车，对应电池总用量14GWh，引入3个供应商，其中供应商B和C各供1款车型，宁德供2款车型，并签订保供协议，保障宁德在2款车型中的份额均高于80%，则：
要货量方面，保供80%下宁德两款车对应约10GWh，签订让利协议的前提是最低最低向下浮动10%，即最低要货9GWh。
年降方面，本次以LI价让利的企业基本不年降或者微降，当前还在协商中；其他车企会有1%-5%年降，以定点时时的价格为基准价，例如某车企D在定点时价格0.6元（当时Li价格5万元/吨），在22Q1售价为1元/wh（LI价基于46万/吨），则今年年降0.6*1%=0.06元，而非当前定价的1.1元*1%。
联动机制：目前联动以LI、Co、Ni、Gu、Al以及电解液中的LI联动
2、23Q1整车终端量低于22Q3，龙头公司不以满产排产实属正常
Q4宁德产量约106GWH，Q1预计85-90GWH，下游整车Q1 150-60万辆，22Q3 190万+，22Q4 232万辆，23Q1行业低于22Q3的量，龙头公司不以满产排产实属正常。近期我们调研材料和电池企业，1月稼动率约50%，2月60%，3月80%以上，行业Q1稼动率约70%，龙头公司高于此水平，完全符合预期，行业淡季以及产能释放下并不需要和满产状态去比较产量。
3、商务部约谈预计大方向上是支持
Q3外交及商务已约谈电池企业讨论海外建厂事宜，目前行业对技术研发日韩企业具备优势，工程量产国内企业优势显著形成共识，中国企业靠的是高效的工作和管理模式，中国企业在锂电领域在全球竞争力提升是一致原则，大方向上是支持，依然看好放眼全球勇于出海的电池企业。
在江西赣州有一个地方叫大余县，虽然此地名不经传，可是在古时候从这里进入广东仅有一千年古驿道经大庾岭（今梅岭）通入广东，因此这里是古时候新任官宦步入广东入仕的必经之地，也是古时候内地商贾赴广东经商的必经之地，因此自宋代以来至明清时期，朝廷在此设南安府作为赴广东就任和办事的众位官员集聚的重要驿站，全国很多地方的商贾也云集至此开设商铺、货仓囤集货物以备供应广东经商之用，而且广东沿海地区进行海外贸易的经商团体也聚集于将从海外输入的货物从这里输往全国各地，所以南安府在古时候是朝廷设立的重要枢纽地。
8月，我来到江西大余县城的牡丹亭公园瞻仰明代大戏剧家汤显祖名著《牡丹亭还魂记》笔下的牡丹亭，这座牡丹亭公园看起来很普通，可是因这里面的一座牡丹亭而著名。明代大戏剧家汤显祖是江西临川（今江西抚州）人，以戏曲名世，他创作的《南柯记》《邯郸记》《紫钗记》与《牡丹亭》并称“临川四梦”，享誉世界，传播于欧美诸国，因此，汤显祖也被誉为“东方的莎士比亚”。作为明代的一介文人，汤显祖在仕途上并不十分顺利，十三年间他五次进京赴考都以落第告终，后来终于考中进士，他初仕宦海即遭恶浪袭淹，不久又因一折痛陈时弊的上书遭贬广东徐闻，当他来到江西南安时，就听说了当地流传的南安太守杜宝的女儿杜丽娘因梦殉情而死，而后发生的一段人鬼之恋的故事，因此汤显祖就将在路上获得的这一所见所闻作为素材和灵感写下不朽之名著《牡丹亭》。
走进牡丹亭公园，看见园内秀木参天，倚山环水，花草丛簇，亭阁雅美，景色十分怡人。园内有十大景观，其中牡丹亭为园中十景之最。这些设置构建精巧，相映成趣，艺术地再现了明代大戏剧家汤显祖名著《牡丹亭还魂记》剧中的人文景观，构成了一组情趣盎然的园林胜景。我漫步在园中仔细地观赏牡丹亭胜景，心中的郁闷顿时烟消云散（未完待续）
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