一、发展现状
我国国家最新标准《汽车和挂车类型的术语和定义》(GB/T3730.1—2001)中对汽车有如下定义:由动力驱动,具有4个或4个以上车轮的非轨道承载的车辆,主要用于:载运人员和(或)货物;牵引载运人员和(或)货物的车辆;特殊用途。
随着中国经济持续较快发展、居民消费能力提高、汽车关税降低、产业政策扶持等,近年来我国汽车产业的不断发展壮大,对经济和社会的发展做出了重要贡献,中国汽车制造业企业共计16414个,较增加了728个,同比增长4.64%。
-中国汽车制造业企业数量统计
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
随着中国汽车制造业企业数量的增加,营业收入也随之增长,中国汽车制造业营业收入达86706.2亿元,较增加了5148.5亿元,同比增长6.31%,随着营业收入的增加,利润总额也随之增长,中国汽车制造业利润总额达5305.7亿元,较增加了212.1亿元,同比增长4.16%。
-中国汽车制造业营业收入及利润总额统计
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
近年来汽车行业已成为我国主导产业之一,产销量连续多年全球排名第一,中国汽车产量达2608.2万辆,较增加了85.7万辆,同比增长3.40%;中国汽车销量达2627.5万辆,较增加了96.4万辆,同比增长3.81%。
-中国汽车产销量统计
资料来源:汽车工业协会、智研咨询整理
二、重点企业对比分析
经过多年的发展,中国汽车生产企业遍地开花,一大批优秀的汽车生产企业迅速崛起,逐渐成为汽车行业中的翘楚,如上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团等,从成立时间来看,上汽集团成立日期要早于长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪和广汽集团,从上市时间来看,长安汽车上市时间要早于上汽集团、长城汽车、东风汽车、比亚迪和广汽集团,上汽集团总部在上海,长安汽车总部在重庆,长城汽车总部在河北,东风汽车总部在湖北,比亚迪和广汽集团总部均在广东
上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团基本情况对比
资料来源:企业官网、智研咨询整理
在中国汽车销量排名前十五的企业中,上汽集团排名第一,长安汽车排名第二,长城汽车排名第四,东风汽车排名第五,比亚迪排名第九,广汽集团排名第十。
上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团汽车销量全国排名对比
资料来源:汽车工业协会、智研咨询整理
从总资产来看,截止9月上汽集团总资产明显高于比亚迪、长城汽车、广汽集团、长安汽车和东风汽车,截止9月上汽集团总资产为8657亿元,比亚迪总资产为2519亿元,长城汽车总资产为1668亿元,广汽集团总资产为1434亿元,长安汽车总资产为1319亿元,东风汽车总资产为199.3亿元。
-9月上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团总资产对比(亿元)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
从营收情况来看,1-9月上汽集团营业总收入明显高于比亚迪、长城汽车、长安汽车、广汽集团和东风汽车,1-9月上汽集团营业总收入已完成5527亿元,比亚迪营业总收入已完成1452亿元,长城汽车营业总收入已完成908亿元,长安汽车营业总收入已完成792亿元,广汽集团营业总收入已完成555.1亿元,东风汽车营业总收入已完成122亿元。
-9月上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团营业总收入对比(亿元)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
从归属净利润来看,1-9月上汽集团归属净利润明显高于广汽集团、长城汽车、长安汽车、比亚迪和东风汽车,1-9月上汽集团归属净利润为203.5亿元,广汽集团归属净利润为52.84亿元,长城汽车归属净利润为49.45亿元,长安汽车归属净利润为29.92亿元,比亚迪归属净利润为24.43亿元,东风汽车归属净利润为5.14亿元。
-9月上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团归属净利润对比(亿元)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
从毛利率来看,1-9月长城汽车毛利率略高于长安汽车、比亚迪、上汽集团、东风汽车和广汽集团,1-9月长城汽车毛利率为16.58%,长安汽车毛利率为15.9%,比亚迪毛利率为12.97%,上汽集团毛利率为11.48%,东风汽车毛利率为11.24%,广汽集团毛利率为7.06%。
-9月上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团毛利率对比(%)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
从营收结构来看,上汽集团营业收入主要来源于整车业务,上汽集团整车业务收入为5309亿元,占营业总收入的72%。长安汽车营业收入主要来源于销售商品,长安汽车销售商品业务收入为828亿元,占营业总收入的98%。长城汽车营业收入主要来源于销售汽车,长城汽车销售汽车业务收入为923.9亿元,占营业总收入的89%。东风汽车营业收入主要来源于销售轻型商用车,东风汽车销售轻型商用车业务收入为107.1亿元,占营业总收入的78%。比亚迪营业收入主要来源于汽车、汽车相关产品及其他产品,比亚迪汽车、汽车相关产品及其他产品业务收入为839.9亿元,占营业总收入的54%。广汽集团营业收入主要来源于汽车业务及相关贸易,广汽集团汽车业务及相关贸易业务收入为606.5亿元,占营业总收入的97%。
上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团营收结构对比(%)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
从营收区域分布来看,上汽集团营业收入主要来源于中国,上汽集团中国地区营业收入为6971亿元,占营业总收入的94%。长安汽车营业收入主要来源于中国,长安汽车中国地区营业收入为805.3亿元,占营业总收入的95%。长城汽车营业收入主要来源于国内,长城汽车国内营业收入为947.9亿元,占营业总收入的92%。东风汽车营业收入主要来源于华中地区,东风汽车华中地区营业收入为65.69亿元,占营业总收入的48%。比亚迪营业收入主要来源于中国(包括港澳台地区),比亚迪中国(包括港澳台地区)营业收入为974.7亿元,占营业总收入的62%。广汽集团营业收入主要来源于中国大陆,广汽集团中国大陆营业收入为621亿元,占营业总收入的99%。
上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团营收区域分布对比(%)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
从汽车销量来看,上汽汽车销量完成275.7万辆,长安汽车销量完成175.5万辆,长城汽车销量完成128.1万辆,东风汽车销量完成119.8万辆,比亚迪汽车销量完成74.5万辆,广汽汽车销量完成45.6万辆。
上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团汽车销量对比(万辆)
资料来源:汽车工业协会、智研咨询整理
从市场占有率来看,上汽汽车销量占全国汽车总销量的10.49%,长安汽车销量占全国汽车总销量的6.68%,长城汽车销量占全国汽车总销量的4.88%,东风汽车销量占全国汽车总销量的4.56%,比亚迪汽车销量占全国汽车总销量的2.84%,广汽汽车销量占全国汽车总销量的1.74%。目前中国汽车企业市场占有率相对较高,市场竞争仍然较为激烈。
上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团汽车市场占有率对比(按汽车销量)
资料来源:智研咨询整理
三、总结
上汽集团在企业规模、营收情况和汽车市场占有率方面均优于长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪和广汽集团,长城汽车在盈利能力方面优于上汽集团、长安汽车、东风汽车、比亚迪和广汽集团,总体来看,上汽集团优势明显。
上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团主要指标对比
资料来源:智研咨询整理
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