#RCEP为何对中国如此重要# 唐永红：面对RCEP台湾当局何以老神在在？！（一）
（华夏经纬网 名家专栏 -01-05）
《区域全面经济伙伴协议》(RCEP)于1月1日开始生效。基于RCEP形成的区域经济组织包括中国大陆、日本、韩国、澳大利亚、新西兰以及东盟10国等15个成员经济体。其人口数量、经济体量、贸易总额均约占全球总量的30%。RCEP的生效实施必会改变国际贸易与投资格局，也会对与RCEP成员有着密切经贸联系的台湾经济体产生重大冲击。
从短期来看，RCEP的实施会引起国际贸易格局的改变，RCEP地区成员之间相互贸易会有所提升，并部分替代从区外经济体的进口。这可能会减少对台湾产品的需求。与此同时，目前，台湾约六成的出口是流向RCEP地区，即便其中约70%的产品出口RCEP地区已是减免关税的(在台湾与RCEP成员的产品贸易中，包括电脑、电子零组配件、软体、半导体、半导体制造设备、通讯设备、测试设备、科学仪器等出口占比达到七成左右的产品，按照WTO于1996年建立的《资讯科技协定》，享受零关税或低关税待遇)，但仍有约30%的产品(大多为传统产业的机械、纺织、金属、塑化品等)出口RCEP地区时面临较高的贸易关税。RCEP的实施必定会影响台湾这部分产品对RCEP地区出口的价格竞争力，从而影响这些行业的发展以及相关的就业、薪资与税收水平等。
从长期上来看，RCEP的实施也会导致国际投资格局的改变。RCEP成员之间的产品贸易实行零关税后，一方面会刺激RCEP地区内各成员增资扩产，另一方面会吸引来自RCEP区域之外的地区的投资。对台湾而言，RCEP的实施将迫使岛内附加值偏低、标准化较高的终端产品和零组件(如石化、纺织等传统产品)的出口生产商进一步直接将生产基地迁移到RCEP地区生产供给当地需求者。这可能会加剧岛内产业资本外移，直接影响岛内经济的成长动力，以及相应的岛内就业、薪资与税收。
此外，RCEP涉及服务业市场准入，这势必冲击到台湾金融、电商、电信、专业服务等相关服务业进军RCEP市场。而RCEP成员间经贸合作与产业分工必将随着RCEP的实施而不断深化，这不仅客观上会一定程度地将台湾经济体排除在外，也会影响到台湾当局新南向政策的成效。
可见，不论是在短期上还是在长期上，RCEP的实施对台湾都将带来负面冲击。总体而言，RCEP和《跨太平洋伙伴全面进步协议》(CPTPP)等其他区域自由贸易协议陆续上路，将使得台湾在全球经贸活动自由化和区域经济一体化的浪潮中进一步边缘化，将导致台湾的贸易环境和投资环境进一步恶化。
事实上，近30年来，随着中国大陆崛起并日渐成为经济全球化与世界经济的一个主要的中心、随着区域经济一体化的蓬勃发展，台湾由于一直未能处理好两岸关系而不断边缘化。加之岛内要素成本的不断上升，结果，台湾岛内产业资本不断外移，岛外产业资本投资岛内意愿不足，导致资本长期净流出、岛内产业投资不足，影响到台湾产业创新(新技术转变成新产业)进程，以致台湾出现了“产业空洞化”、经济长期减速成长，呈现所谓“闷经济”状态。（续见之二，#RCEP为何对中国如此重要# 唐永红：面对RCEP台湾当局何以老神在在？！（二）
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三大行业中期“钱途无量”
随着年报和一季报的落幕，有部分个股已经发布了中报业绩预告，结合一季报业绩，环保、轻工制造、有色三大板块中报业绩有望超预期。
环境保护：垃圾处理行业仍将稳健增长
突如其来的疫情对很多行业造成很大的影响，环保行业也深受影响，业绩下滑，从去年下半年以来国内经济开始恢复性增长，环保行业今年一季度业绩恢复性增长，净利润同比翻番。从披露中报业绩预告的环保行业来看，全部预喜，尤其是疫情让全社会意识到环境保护的重要性，未来国家将会在环境保护方面投入大量的资金。
在全球倡导“碳中和”、“碳达峰”背景下，对环保行业形成重大利好，5月13日晚间，发改委出台关于垃圾分类的“十四五”规划，垃圾分类行业将迎来发展契机。关注新能源环卫装备及垃圾焚烧发电的优质标的。建议关注环卫装备+服务协同优势明显的盈峰环境以及背靠宇通集团，“新能源设备+环卫服务”一体化发展的宏盛科技。垃圾发电在政策需求双重推动下，市场空间仍可观，建议关注致力于“无废城市”建设的固废龙头瀚蓝环境。
轻工制造：行业复苏势头良好
Q1轻工制造整体归母净利润同比增长158.98%，除了文娱用品录得29.08%同比下滑外，家具归母净利润由Q1的-2.64亿增长至Q1的19.51亿，造纸、包装印刷、珠宝首饰、其他家用轻工粉分别同比增长171.32%、61.20%、142.49%、225.25%。其中体量大、增速高的造纸板块，归母净利润贡献比重达到了43.47%，近乎行业的半壁江山。从二季度开始逐级修复，大家居、造纸包装等细分领域恢复势头良好。
重点关注盈利预期修复、内外销共振、份额提升明显的软体家居龙头。同时推荐稳步前行的民用电工龙头公牛集团、平台型集成五金龙头坚朗五金等。
有色金属：中报业绩延续高增长
“今年一季度规模以上有色金属企业实现利润创近十年来新高，实现利润总额651.8亿元，同比增长3.4倍，两年平均增长70.3%。”在日前举行的一季度有色金属工业运行情况新闻发布会上，中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星用了“喜气洋洋”来形容一季度的有色金属工业运行态势。
“今年第二季度我国有色金属工业继续保持向好的走势，初步判断有色金属行业增速总体将呈‘前高后稳’的态势。”贾明星认为，二季度有色金属生产总体保持平稳增长态势，但同比增幅有所收窄，全年增幅有望恢复到5%左右。
中信证券认为，近期金属价格普涨，铝板块公司一季报超预期，二季度环比或仍大幅向上。伴随着可能的碳达峰政策催化，维持未来一年铝价突破2万元/吨的判断；铜下游主动补库推动是需求核心，精矿运输限制和冶炼厂检修则会加剧短缺，交易所库存目前处在相对低位，整体铜价仍处在大的上行周期。建议投资者关注二季度业绩还将大幅增长的行业龙头紫金矿业、西部矿业、洛阳钼业、云铝股份、神火股份、天山铝业、中国铝业、赣锋锂业、融捷股份、盛新锂能等。
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