今天盘面：海外疫情二次发酵，最大问题出在印度，所以本质上属于老题材的二次炒作，美诺华大单一字开路，题材锁定原料药，所以竞价涨停的开的华海药业秒板，但是从板块日内的表现看，尤其大单开路的美诺华午后也出现了放量，所以大概率还是一日游。
从题材的角度来说，疫情升级除了影响市场供需结构，进出口药材等，还有一个本质的原因，也就是病毒的变异，那么新的 mRNA
疫苗概念股就被再次推到了风口浪尖。涉及的到个股主要是康希诺，沃森，智飞生物，核心在康希诺。但是我看了一下 H 股，尾盘回落的比较多，不过也不一定结束。放假前在考虑，毕竟几天的假期，外围这个雷还是值得关注一下的。
次新股
今天的亮点在注册制次新股，盘前其实我还是做了功课，只是没有想到 N 华利成为日内预期差最大的个股。换上了飞鞋一般，日
内跑赢整个市场。这个逻辑我简单说一下...
华利实业是全球产量前三的运动鞋专业制造商，超越丰泰、直追裕元，推动同期营收、净利润复合增速均超 20%。前五大客户分
别为耐克、VF、Deckers、彪马和哥伦比亚，集中度均值为 85%，另外华利与 UA、Cole Haan、Wolverine、Toms、Clarks 等品牌
也有持续的合作关系。
市场预期差在于：市场认为在运动鞋制造环节附加值低，从而忽视了制造端开发设计空间。运动鞋工序环节超 180 道，涉及原
材料多样，科技要求和时尚要求高。因此，品牌商对于开发设计能力深厚的制造商产生更大的粘性。市场认为两大超级品牌、高端专业运动鞋前景最佳，从而忽视了
品牌多元崛起、运动休闲鞋增长空间更大。运动品牌呈现“两超多强”格局，Puma、Skechers 运动鞋销售增速更高于 Nike、Adidas，
且大众级运动鞋是主要增长鞋种，因此具备客户拓展能力、以运动休闲鞋为优势产品的制造商成长性更佳。不过这个股比较有意思的地方在机构的估值预期差比较大，比如
海通这边给的估值在 62~75，国金给的 87， 申万宏源给到了 980亿的估值，而今天华利集团开盘刚好在海通的区间内，盘中横盘
在国金的估值中枢，收盘干上了 1100 亿，成为注册制次新股里面市值排名前三的个股。
之前立高食品的逻辑交易思路给大家分享了不少，模式上大同小异，立高第一天竞价直接开在机构的估值下方，走到今天实际对
比当初的估值溢价已经接近 20%。那么今天的 N 华利日内就完成了这个过程，竞价开在 76 ，日内最高干到估值溢价 20%+， 所以其实明天的空间不是很大了，不过按照立高模式看，日内的大肉是可以轻松带走的，接下来大概率会有一个横盘的过程。所以明天再去关注实际已经有点晚了，而且根据经验，第一天大涨的隔日再继续大涨的概率不高了。那么明天可以适当关注 978，另外 981 如果竞价市值在 200 亿左右，那么也有值得博弈的空间，超过 250 亿就算了。另外明天的982 这个股业绩也不错，盘中再观察看。主板这边今天 5086T 字回封，没有敢关注，主要是因为 5016 放量，5289 第一天就放量了，后面还有个英利汽车，所以前面的就先不关注了，这样看英利汽车开板也就快了。
电子烟
今天有消息刺激，说的是中烟要发布第一款雾化烟小黄鱼，日内板了一个天音控股和
智度股份，主观上看天音控股逻辑要好一点。类似上次的爱施德。了解一下就好，要是有换手的机会可以试错，不要超过 1 成，直
接顶一字放弃。
华为汽车
还是以常汽转债，小康转债为主，小康偏向情绪债，常汽转债就是联动本股，溢价率都是控制在相对稳的范围内。也可以过夜。其他的不看了。
明天估计人气高标可能会有一个
反包的，大概率是金发或者顺控，最好是金发，另外银保虽然高度不够了，不过今天看着像洗盘，明天如果反包肯定就吹模塑了，
也是可以关注的，所以明天大概率就是这三个票，金发、顺控、银保，哪个成功打哪个。
【Taboola通过SPAC上市后，以8亿美元收购Connexity，扩大在电子商务领域的影响力】
据TechCrunch 7月23日晚间报道，Taboola是一家广受欢迎的、主要经营网格广告和网络内容推荐的传媒企业，该公司7月23日宣布以现金加股票的方式作价8亿美元收购Connexity，以进一步扩大其在电子商务领域的影响力，这是该公司自6月份通过SPAC（Special Purpose Acquisition Company，即特殊目的收购公司）上市以来的第一个重大举措。
Taboola目前在其平台上拥有9000家数字资产合作伙伴、1.3万家直接广告商和5亿日活跃用户，Connexity的客户包括1600家直营商户和6000家平台商户(沃尔玛、Wayfair、斯凯奇、梅西百货、eBay和奥托都是其中最知名的几家)，还有1亿名消费者，客户可以在其网站运营的7.5亿种产品中进行选择。
（编译：晋阳）
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