近日,中国行业协会对外发布《度互联网人身保险市场运行情况分析报告》(下称“报告”),从保费规模、经营主体、产品类型及当前互联网人身保险市场面临的挑战等方面分析了互联网人身保险市场运行情况,并对互联网人身保险市场监管提出相应政策建议。
规模保费持续下滑
根据报告,共有62家人身险公司开展互联网保险业务,相比底增加1家,占保险业协会人身保险会员公司总数的七成,其中中资公司38 家,外资公司24 家。
继 年互联网人身保险规模保费首次出现负增长, 年互联网人身保险市场规模发展势头持续放缓,全年累计实现规模保费1193.2 亿元,同比下降13.7%。
相比至间互联网人身保险的高速增长,近三年来,互联网人身保险行业规模保费收入趋于稳定,传统人身险公司借助互联网渠道快速、低成本地接触海量客户,“线下”到“线上”转移的发展方式已进入瓶颈期。
系险企有天然优势
报告统计显示, 年开展互联网人身保险业务的公司中,建信人寿以294.5 亿元的规模保费继续位列首位。此外,规模保费位列前十名的公司还有:人寿、工银安盛人寿、平安人寿、弘康人寿、农银人寿、国寿股份、光大永明人寿、人寿及平安健康,累计实现规模保费1100.4 亿元,占互联网人身保险总规模保费的92.2%,行业集中率较高。
由此可见,规模保费排名前列的银行系保险公司居多,网销规模保费占比也普遍较高,依托其母行庞大的客户资源及手机银行、网上银行等线上平台,成就了银行系保险公司开展互联网业务的天然优势。
从业务增速的角度看,互联网人身保险业务增长排名前十的公司分别为:复星保德信人寿、前海人寿、人保健康、合众人寿、信泰人寿、恒安标准人寿、中信人寿、华泰人寿、百年人寿及平安健康。由此可以看出,中小寿险公司正在积极进行金融创新,加大保险科技布局和促进互联网渠道大力发展业务。
第三方渠道规模保费贡献逾八成
,开展互联网人身保险业务的保险公司中,50家公司通过自建在线商城(官网)展开经营,61 家公司通过与第三方渠道进行合作,其中,49 家公司采用自建官网和第三方渠道“双管齐下”的商业模式。
通过第三方渠道共实现规模保费991.9 亿元,占互联网人身保险总规模保费的83.1%,同比减少5.8个百分点;通过自建官网实现规模保费201.3亿元,较去年同期增长31.2%,占互联网人身保险总规模保费的16.9%。
年,通过保险公司官网进行投保的客户数量合计达1280 万人,同比增长94.9%。
在官网流量(PV)方面,全年累计官网流量共达59.6 亿人次,较去年同比增长50.1%。其中,平安人寿年累计流量为44.6 亿人次,太保寿险年累计流量为8.3 亿人次。
健康险保费翻番
近两年来,随着整个保险行业加速回归保障本源,各人身保险公司积极调整业务结构,健康保险业务得以迅猛发展。
年互联网健康保险业务持续高速增长,人寿保险、年金保险和意外险则出现不同程度下滑,但人寿保险仍为互联网人身保险业务的险种,在互联网人身保险年度累计规模保费中占比为56.6%,年金保险为第二大互联网人身保险险种,在互联网人身保险年度累计规模保费中占比为28.3%,健康保险在互联网人身保险中的比重也在不断提升,首次突破至10.3%。
年,互联网健康保险累计实现规模保费收入122.9亿元,同比增长108.3%,其中,费用报销型医疗保险仍是受市场欢迎的主力险种,全年累计实现规模保费64亿元,同比增长133.3%,占互联网健康保险总规模保费的52.1%;重大疾病保险实现规模保费33.9亿元,同比增长68.7%,占互联网健康保险总规模保费的27.6%。
互联网人寿保险累计实现规模保费收入675.4 亿元,同比减少124.2 亿元,降幅15.5%。其中保险累计实现规模保费240.3 亿元,同比增长62.2%,跃居为互联网人寿保险的主力险种,占比为35.6%;万能保险实现规模保费202.6亿元,同比增长50.5%,占比为30%;两全保险实现规模保费收入55.4 亿元,同比下降82.6%,仅占互联网人寿保险总保费的8.2%,占比较 年下降31.7个百分点;投连保险实现规模保费收入127.4亿元,同比下降21.4%。
与此同时,互联网年金保险发展势头放缓, 年全年累计实现规模保费337.8 亿元,同比减少123.6 亿元,降幅26.8%。非养老年金保险和养老年金保险均出现不同程度下降,其中非养老年金保险实现规模保费283.4 亿元,同比下降26.3%,养老年金保险实现规模保费54.4 亿元,同比下降29.1%。
互联网意外险从上半年开始出现下滑趋势, 年全年累计实现规模保费57.1 亿元,同比下降9.7%,但在互联网人身保险总规模保费中的占比上升至4.8%。互联网意外险多为消费型保险,保险期间为一年期及一年期以下,其中交通意外险和旅游意外险比较贴合互联网的场景营销,均出现不同程度增长,其中交通意外险实现规模保费24.4 亿元,同比增长98.8%,在互联网意外险总保费中占比上升为42.7%,旅游意外险实现规模保费3.6 亿元,同比增长19%。
面临四大挑战
报告指出,当前互联网人身保险面临四大挑战:
一是互联网信息安全建设待加强,客户信息保护制度需进一步完善;
二是客户风险识别与控制手段单一,保险公司经营仍存风险敞口;
三是市场竞争加剧,产品同质化严重;
四是保险科技应用仍存短板,技术创新仍需加码。
对此,报告表示,要以客户需求为导向,回归保障本源,并综合运用保险科技,提升客户满意度。
另外,报告建议,应鼓励创新,加强对保障型产品的政策支持力度;加强行业信息共享制度和机制建设;顺应时代发展,出台新的互联网人身保险业务实施细则;加强对第三方平台监管力度,营造良好的行业竞争环境。
(文章来源:国际金融报)
(责任编辑:DF052)
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