刘备先后两次拜访诸葛亮，都扑了空。回来不久，刘备想再访孔明，关羽苦劝。刘备说：“齐桓公想见一名小臣，去了五次才得见面，何况我们孔明是当今大贤呢！”
张飞说道：“孔明不过是个村夫，哪里称得上大贤？这次不须哥哥去，我用一条麻绳把他捆来！”刘备训斥他说：“不得无礼！这次你不要去了，我和云长前往。”
张飞说：“既然两位哥哥都去，小弟怎能落后？”刘备说：“你要同去，不可失礼。”张飞答应了。于是，三人乘马又往隆中。
离茅庐半里之外，正遇上诸葛均。刘备忙施礼问道：“令兄在家吗？”诸葛均说：“昨天晚上才回来。将军今日可以与他相见了。”说罢，飘然自去。
三人来到庄前叩门，童子出来说：“今日先生在家，现在在草堂上睡午觉呢！”刘备说：“既然如此，先不要通报了。”
刘备吩咐关、张二人在门外等着，自己徐步入内，见先生仰卧在草堂上，表恭恭敬敬地站在台阶下面等候。
关、张在外面久等不见动静，进来一看，见刘备仍然站在那里等着。张飞大怒，对关羽说：“这先生如何傲慢！等我去屋后放一把火，看他起不起！”关羽再三劝住。
刘备仍命二人出门外等候。望堂上时，见先生翻身将起——忽又朝里壁睡着。童子要去通报。刘备拦住说：“切勿惊动。”
又立了一个时辰，孔明才醒。翻身问童子：“有客人来吗？”童子答道：“刘将军在此，立候多时。”孔明起身说：“为何不早报！等我换好衣服出来见客。”
又半晌，孔明方出来迎客，只见他头戴纶巾。身披鹤氅，飘飘然有神仙的气概。二人叙礼完毕，分宾主而坐。
两人谈论天下大事。孔明虽然未出茅庐，已看出魏、蜀、吴三分天下的形势，并提出复兴汉室的主张。刘备相见恨晚，一定要请他出来协助完成大业。
孔明见刘备一片诚意，就欣然答应了。刘、关、张和孔明一起返回新野。
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