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06.15 市场热点及研报精选
一、市场热点：
1、汽车：常铝股份
比亚迪供应链：光洋股份
汽配：浙江世宝、兴业科技、襄阳轴承、恒立实业、继峰股份
汽车一体化压铸件：常铝股份、广东鸿图、嵘泰股份
华晨重整+汽车服务：申华控股
汽配+项目定点：圣龙股份、明新旭腾
汽车整车：北汽蓝谷、长安汽车
氢气发动机+整车：一汽解放
2、大金融：光大证券
券商：长城证券、光大证券、红塔证券、财达证券、中信建投
次新+期货：永安期货
次新+银行：兰州银行
互联网金融：大智慧
金融科技：中科金财
3、有机硅：集泰股份
比亚迪供应链+有机硅：集泰股份、德联集团
有机硅：合盛硅业、德美化工、润禾材料
三氯氢硅：和远气体
4、油气：中曼石油
石油：中曼石油、神开股份、和顺石油、泰山石油
天然气：贵州燃气、雪人股份
二、研报精选：
1、新能车5月数据跟踪：
＞乘联会口径：5月狭义乘用车产量实现167.1万辆（同比+6.5%，环比+69.5%），批发销量实现159.1万辆（同比-1.3%，环比+67.8%）。5月积极复工复产政策推动下涉及长三角地区的国产零部件体系供应商逐步恢复基本供货，促进5月汽车产批环比高增长。
＞5月新能源汽车产量43.2万辆（同比+123.2%，环比+46.8%），批发销量实现42.1万辆（同比+111.5%，环比+49.8%）。5月新能源汽车批发渗透率26.46%，环比-3.14pct。
＞5月乘用车出口（含整车与CKD）18.4万辆，同环比分别+77%/+103%，其中新能源车出口3.9万辆，环比+413.26%。
＞整体来看，新能源车供不应求态势依旧（大量订单拖期严重），但大部分车企仍在修复过程当中，随着后续yi情的持续恢复，预计6月供应链以及生产压力还将进一步得到缓解；再加上近期地方激励政策的逐步落地，判断下半年将迎来产销的全面加速，维持全年550万以上的判断。
2、硅料：
＞硅料仍然是目前制约光伏产业的主要供应瓶颈，下半年随着特变等新产能投运爬坡会有所缓解，明年下半年有望回到比较平衡的状态。不过海外电价处于高位，新能源特别是光伏投资的性价比更高，需求会保持强势；
＞近期美国如期宣布将对东南亚光伏组件关税豁免，这将在今明年分别带来近3万吨、6万吨的新增需求，今年到明年上半年硅料供应可能比预期的要紧，所以今年下半年和明年，对硅料降价的预期不能太高，硅料企业的经营表现可能仍然会超预期。
＞相关标的：
硅料：通威股份、特变电工、大全能源；
三氯氢硅：宏柏新材/晨光新材（化工），关注三孚/新安（化工）；
3、汽车产业链标的：
＞压铸类公司。收入增长确定性高，往后看有望受益于原材料价格下降与产能利用率的提升，推荐旭升、文灿、爱柯迪、嵘泰。建议关注力劲（机械）。
＞汽车智能化相关公司。汽车智能化水平持续提升，相关公司增速高，业绩弹性大。推荐德赛西威、华阳集团、经纬恒润、电连技术（电子）、韦尔股份（电子）、联创电子（电子）、纳芯微（汽车 电子）、伯特利。，欣锐科技，菱电电控。
＞受益于汽车行业整体复苏，享受贝塔行情与产品升级逻辑。推荐福耀玻璃、星宇股份、上声电子、继峰股份。
＞整车企业。受前期供应链影响，汽车行业生产减产，之后会有进一步补库存，叠加去年基数相对较低，有望迎来批发数据高增长。推荐长城汽车、比亚迪、长安汽车、广汽集团、上汽集团。
4、国务院发布《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》
＞整个方案涉及的方面比较多，重点是给钱、给地、金融、港口等领域；
＞钱：-2024每年安排南沙100亿新增地方政府债务限额；
＞地：广东省和广州市要采取用地指标倾斜等方式，合理增加南沙年度用地指标；
＞港口：支持粤港澳三地在南沙携手共建大湾区航运联合交易中心。
＞金融：加快研究按程序在南沙设立粤港澳大湾区国际商业银行
＞相关标的：
广州浪奇、珠江啤酒
11月21日 早盘财经要闻
【新股申购】
○ 昆船智能代码301311，发行价13.88元，市盈率36.51倍，申购上限1.7万股，主营智能物流及智能产线。○ 东星医疗代码301290，发行价44.09元，市盈率42.75倍，申购上限6000股，主营吻合器类医疗器械。
【要闻精选】
○ 央行：完善境外机构投资者投资中国债券市场资金管理，推动中国债券市场进一步开放。
○ 证监会、工信部：高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板。
○ 证监会就《关于深化公司债券注册制改革的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见。
○ 银保监会就商业银行和理财公司开展个人养老金业务做出规定。
○ 北交所调降股票交易经手费，标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。
○ 港交所：正筹备与人民币交易柜台配套的做市商机制，期望明年上半年推出。
○ 工业和信息化部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措。
○ 文旅部：无疫情地区，原则上不对演唱会等大型营业性演出活动观众人数做限制。
○ 两部门：锂离子电池产业链供应链因时因需适度扩大生产规模。
【公告淘金】
○ 复星医药（600196）+8.37%复必泰二价疫苗已获中国澳门特别许可进口及中国台湾地区专案输入核准，分别用于当地接种。
○ 阿尔特（300825）-0.98%与宁德时代、壁虎科技签署战略合作框架协议。
○ 广生堂（300436）-4.69%新冠口服药GST-HG171的IIT研究获伦理委员会批准。
○ 大全能源（688303）+0.54%签订约450.86亿元长单销售协议。
○ 新益昌（688383）-4.44%拟投建新益昌半导体智能装备制造基地项目，总投资额不低于6亿元。
○ 辉煌科技（002296）-3.07%拟设立合资公司，建设绿电交通储能一体化项目。
○ 大族激光（00）-1.66%拟分拆子公司上海富创得至创业板上市。
○ 康泰生物（300601）+2.40%公司新冠疫苗Ⅲ期临床试验获得关键性数据。
【投资聚焦】
○ 两部门联手、制订数字乡村建设指南2.0
贵广网络（600996）、久远银海（002777）、智慧农业（000816）、博思软件（300525）○ 隆基异质结电池转换效率破世界纪录、量产前景可期隆基绿能（601012）、迈为股份（300751）、赛伍技术（603212）、威腾电气（688226）○ 卡塔尔世界杯即将打响、体育直播或进入元宇宙时代锋尚文化（300860）、网达软件（603189）、捷成股份（300182)○ 陶瓷膜望成为燃料电池汽车降本量产关键、相关领域公司望受关注久吾高科（300631）、三达膜（688101）○ 财政部规范PPP模式盘活存量资产、基建领域迎机遇浙江建投（002761）、湖南发展（000722）○ 需求大增、全球市场白银缺口将创历史新高金贵银业（002716）、盛达资源（000603）○ 工业互联网国家顶级节点全面建成、新支持举措将出华中数控（300161）、快克股份（603203）
【热点复盘】
1、医药医疗中药+止咳药：特一药业、方盛制药中药+感冒药：太龙药业、康缘药业中药：金花股份、金陵药业血制品：华兰生物、天坛生物医药流通+新冠药：中国医药医药+利巴韦林：亚太药业医疗工程+ICU：尚荣医疗呼吸机+血压计：华盛昌医疗设备：美亚光电2、教育：学大教育、中公教育、国新文化3、游戏：粤传媒、大晟文化、惠程科技4、其他注册制次新+电磁屏蔽材料：隆扬电子特高压：国电南自、神马电力股权变更+转型HJT：乾景园林股权变更+电子胶：新亚制程工业互联网+仪器：三德科技口罩材料+HNBR：道恩股份剥离地产+医美：鲁商发展电商+互联网平台：生意宝锂电+光学器材：凤凰光学服装+抗病毒面料：安奈儿信创+智慧教育：金桥信息信创+数据中心：新炬网络软件+安防：声迅股份芯片+汽配：大为股份水务+建筑：祥龙电业风电+方舱：宁波东力基建+方舱：中设股份重组+锂电：美利云机器人：信捷电气芯片：淳中科技汽配：百达精工饮料：国投中鲁HJT：雅博股份摘帽：凯瑞德乳饮：李子园
涨停二连板是黑马的必经之路
1、万邦德，中药+医疗器械
前身为栋梁铝材，万邦德制药集团创始人赵守明借壳成功。总部位于浙江省台州温岭市，是专业从事现代中药、化学原料药及制剂研发。拥有发明专利的石杉碱甲原料及注射液，国内独家中药保护品种银杏叶滴丸两大全知识产权的核心产品。
医疗器械业务则是万邦德另一重要业务领域，主要从事高端医疗器械研制、医疗设备服务和提供医院工程服务等。子公司浙江康康医疗通过美国FDA510(K)的审核，标志着康康医疗生产的一次性使用无菌注射器获得了欧洲、美国等国际市场的准入。
十大股东有深圳三顺制药。
2、陇神戎发，中药
前身溯源于原兰州军区军事医学研究所隶属的甘肃戎发制药厂。
主要从事中成药、保健食品的研发、生产及销售，涉足中药材种植、收购、加工、销售及医药商业流通业务。
海外市场开拓在近两年明显提速。三种产品获得了新加坡注册备案许可，并实现了元胡止痛滴丸向新加坡出口销售，以及消栓通络片及七味温阳胶囊的出口销售。
中药股大幅走强，如丽水的维康药业、江苏泰州的济川药业、贵州三力、汪力成控制的武汉健民集团等也都大幅冲高。
3、哈空调，电力电气设备升级
始建于1952年，是中国最大的电站空冷器、石化空冷器、电站核空气处理机组专业生产厂家，产品完全拥有自主知识产权。
4、洛阳普莱柯，兽药疫苗
公司实控人张许科，毕业于河南大学兽医专业。国家高致病性猪蓝耳病疫苗定点生产企业。公司猪圆环灭活苗、伪狂犬流行毒株灭活苗领先同行率先上市，和1季度猪苗销售收入同比增长163%/191%。
5、广西丰林集团，环保人造板和营林造林
中国最大的木业企业集团之一，人造板和营林造林是公司的两大业务板块。
广泛用于装饰、装潢和家具、地板、音响制作，为国内众多一流企业提供生产家具、地板、门板的基材，拥有稳定的客户群和较高的市场信誉。无醛板高增叠加直营比例提升，新冠疫情催化消费者对无醛板等高端环保产品的需求快速增长。
6、浩物股份，汽配+并购
位于四川省内江市主要从事多缸发动机曲轴的研发、制造与销售，汽车销售及服务等业务。主要客户包括长安、吉利、广汽、江淮、安徽康明斯等，曲轴产销量位于全国汽车发动机曲轴行业前茅。
公司实际控制人由天津市国资委变更为张荣华，张现任天津荣程董事会主席。
张荣华女士与丈夫张祥青共同创办荣程钢铁集团，从两人的个体到8000人集团化管控模式的运营。
7、国资央企：天保基业、京能置业牛散李奇冬、中成股份、津滨发展等
二连板是市场核心
短线与波段选手一定要关注。由二连板可以衍生出很多战法，例如二连板之后的竞价搏三板，二板之后低吸等，可根据个人资金性格特点灵活交易。
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