最新消息：★【光伏概念开盘拉升 金刚玻璃封板】金刚玻璃、金晶科技封板，南玻A、福莱特。安彩高科等纷纷大涨。
【光伏玻璃价格连续三周上涨 行业高景气亚玛顿玻璃原片扩产】得益于光伏产业快速发展，今年以来，光伏玻璃价格在经历了短暂波动后，近期价格不断攀升。据集邦新能源网数据显示，9月份，光伏玻璃价格已连续上涨三周。众多券商机构也纷纷将目光投向“光伏玻璃概念股”。日前，亚玛顿就获得了国盛证券、西南证券、全天候基金等5家机构和个人投资者的集中调研。
“受益于下游终端需求上升以及原材料价格上涨的影响，光伏玻璃价格有所反弹，对公司业绩产生积极影响。”亚玛顿董秘刘芹在接受《证券日报》记者采访时表示：“目前，母公司凤阳三座窑炉已经全部投产且运营情况较好，为公司玻璃深加工业务提供强有力的原片供应保障。”光伏玻璃价格连续三周上涨 行业高景气亚玛顿玻璃原片扩产-证券日报网
风电、光伏玻璃又是一个送钱的日子
也许明年硅料价格要开始下跌了，硅料龙头通威股份已经下跌快到年线上了。而隆基股份从9月24日开始，大资金是不断地进入，两个月的时间，已经进入5次（分别是以78.64，81.32,86，90.18，89.67五个价格进入），但是还没有有效的稳定的关键价格，同时股价已经跌破89.38元的市场成本价格。
也许是因为硅料价格要开始下跌，以至于通威股份已经下跌，隆基股份直接就没有上涨过。虽然两大龙头企业走势不美丽，但光伏产业链持续向好。
一、光伏二次启动行情
核心观点：
1、光伏板块的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现。光伏板块迎来一波较大的行情。
2、目前组件价格下，光伏行业已经实现平价上网，下游接受度良好。
3、这意味着：行业估值和盈利空间进一步被打开。
4、光伏行业整体利润将持续放大。由于组件摸清合理定价，未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势，因此整体的利润空间是持续放大。
重点关注光伏行业。
一、行业开工率向上边际受益最明显的辅材环节，推荐福莱特、福斯特，受益标的海优新材；
二、供需紧张的环节，推荐通威股份、大全能源、东方盛虹（石化覆盖），受益标的特变电工、联泓新科；
三、新电池技术，推荐隆基股份、爱旭股份、迈为股份（机械覆盖）、受益标的金辰股份；
四、新应用领域BIPV，推荐森特股份（建筑覆盖）、受益标的中信博；
五、利润高速增长的逆变器环节，推荐阳光电源、锦浪科技，受益标的固德威、德业股份；
六、一体化组件企业，推荐晶澳科技，受益标的天合光能；
七、各细分环节龙头，推荐中环股份、美畅股份、金博股份、晶盛机电，受益标的上机数控、高测股份。
二、光伏链化工品的景气行情
光伏链景气+成长：工业硅价格持续上行，合盛硅业不谈结束；纯碱具备爆发潜力，远兴能源不要错过；三氯氢硅横盘待涨，三孚股份持续关注。
恳请领导多支持广发化工组。
主线关注：远兴能源、三孚股份、合盛硅业
精选关注：华鲁恒升、振华股份、永冠新材、安利股份、华恒生物、云天化等。
光伏链
1)纯碱：光伏玻璃需求拉动价格上涨，龙头远兴能源；
2)工业硅：硅料投产，淡季价格大幅上涨，龙头合盛硅业；
3)三氯氢硅：硅料投产拉动需求爆发，龙头三孚股份；
锂电链：
1)磷化工：关注磷酸铁锂放量带来的需求，关注三川两云一司；
2)PVDF：关注PVDF需求增长带来的价格弹性，关注东岳集团；
3）DMC：化工白马降维打击，关注华鲁恒升；
4）锂电回收。
三、新能源与金属共振
1、锂辉石价格看到2300美元/吨（我们8月15日出了深度报告进行推演），最新价915美元/吨，按的权益产量，各碳酸锂公司的PE均只有10-15倍左右；
2、全国新能源车今年产量预期已经提到了300万辆，今年年初是200万辆，这意味着下游需求主要是新能源车的一些行业继续演绎供不应求，包括锂、钴、稀土等等，其中有矿的无疑是更好；
3、三大旧需求（房地产新开工、基建、乘用车）的同步指标依然是5-6年以来的同期最低值，大家对旧需求不要有太多期待、太多念想。
4、但是供给（包括双碳、包括高耗能）约束下的钢铁、电解铝、煤炭、硅铁、石墨电极等等将是长期利好，全面看好，值得重视（我们在8月20日也发出来深度报告）
5、相关的股票：新钢股份、方大特钢、宝钢股份、云铝股份、中国铝业、神火股份、天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、方大炭素等等。
四、储能
事件：据中关村储能产业技术联盟统计，截至8月，已有12GW新型储能在规划、建设和调试中。
观点如下：
（1）储能规模超预期：截至8月，已有12GW新型储能在规划、建设和调试中；
（2）储能利好政策频出：a）7月23号发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，指出2025年装机规模达30GW以上（5年增长近10倍）；b）7月26号发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，其中明确峰谷电价价差至少不低于3：1，在最大系统峰谷差率超过40%的地方，价差不低于4：1，进一步拉大峰谷价差，促用户侧储能发展；c）8月10日发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模》，指出保障性规模外的并网需安装15%比例的储能（4小时），安装20%比例的储能优先并网，促源网侧储能发展；
（3）产品技术快速更新：储能锂离子电池普遍实现5000次以上循环寿命，龙头企业产品循环寿命超过1万次；
新型储能未来5年增长近10倍，快速发展，关注以锂电储能为主的产业链，包括锂电池、逆变器、光伏制氢等，比如隆基股份、宁德时代、阳光电源，关注固德威、派能科技、南都电源等。
风险提示：新能源装机及政策不及预期。
五、国网英大、攀钢钒钛
关注国网英大、攀钢钒钛的要点：
锂电正在加速，不可否认，情绪躁动导致波动加大。
安全已经放在电化学储能第一位，热门电池已经在内部审批进入审批暂停和审慎阶段，钒电池异军突起只是时间问题。未来五年渗透率有望从1%提升到30%，增速之快，罕有匹敌！
唯一的缺点成本正在随着商用化正在快速下降中，十四五期间，有望接近热门电池成本水平，途径主要是电解液租赁和膜国产化。
发电侧和电网侧是钒储能主力军，关注背靠国家电网的国网英大和占据全国钒产品40%的行业龙头攀钢钒钛！
六、个股
1、隆基股份
2、赣锋锂业
作者：研报直通车
国产替代先锋（1）：光伏玻璃龙头——福莱特玻璃
1.有较高的技术与资金双壁垒：产线建设周期长、投资金额高且规模效应突出，同时具有一定的技术壁垒，产品技术难度大。
2.光伏玻璃性能关键，下游粘性较高，议价能力强。福莱特成本优势突出，盈利能力领先同行业。一方面，作为业内龙头，福莱特通过与多家供应商建立联系，基本保障近三年原材料、能源的采购价格稳定，另一方面，众所周知技术升级是光伏玻璃降本空间的主要来源。
3. 光伏行业增长叠加双玻渗透率提高，玻璃需求持续高景气。福莱特玻璃有望保持基于需求增长和市占率提高的长期投资机会。
4.光伏产业景气指数非常高，市场需求大，清洁能源是世界发展趋势，俄乌危机，对于光伏企业来说，是大方向的长期利好，又是具有确定性的增长空间。5.中国是全球第一的风电及光伏大国，国内与国际因素的叠加之下，整个光伏行业将迎来新一轮的景气周期，光伏装机量的增势将会不断持续。预计我国光伏新增装机有望继续大增至约70吉瓦。#股票# #光伏# #福莱特# #我要上 头条#
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