行业概念
1、能源电子发展指导意见出炉，“光储端信”四大板块齐发力
固德威（688390）、天合光能（688599）
2、工信部强调推进民爆行业高质量发展，龙头企业有望显著受益
雅化集团（002497）、保利联合（002037）
3、第一批游戏版号获批，游戏行业复苏可期
三七互娱（002555）、吉比特（603444）
4、发改委明确表态，能源和数字基建迎利好
相关上市公司：深桑达A（000032）、浪潮信息（000977）
风险提示：点评内容仅供参考，并不代表对任何人的买卖建议和依据。
投资者据此操作，收益和风险自担。股市有风险，交易需谨慎！
本周光伏产业链价格点评及调研更新：
根据PVInfolink：本周硅料报价150元/kg，下降18元/kg约合0.045元/W；硅片涨价，182/210分别上涨约合0.1、0.12元/W；电池涨价0.05元/W；组件下降0.03元/W；10月底以来，硅料累计降价约合0.38元/W，硅片累计降0.41元/W，电池累计降0.49元/W，组件累计降0.23元/W。
根据硅业分会：本周硅料止跌企稳，致密料16.4万/吨，上涨0.48万/吨。
根据最新调研反馈，12月一线9家组件公司合计产量19.7GW，环比下降10%，1月环比提升6.1%至20.9GW，且晶科、隆基、天合等上修1月排产计划，2月初步排产计划延续环比走高趋势。同比维度，尽管春节较早，但1月组件排产量同比增加59%左右，抵消春节影响，目前多数企业反馈春节工厂保持正常运转，放假较少，1+2月合计排产量同比增加56%，在Q1高基数下依旧维持高景气。硅片龙头近期开始满产。
本周硅片价格上涨，我们2周前就已经开始反复强调，硅片的库存与开工都已经处于最低水平，降无可降，硅料的企稳就是由于硅片见底所带动；硅片是本轮价格发动机，第一个下跌且跌幅最深，这种低价硅片对于电池组件来说已经很有吸引力，稍微加大一点采购硅片就可能反弹。而且主流硅片-电池-组件公司去库存较充分，我们也一直强调春节前产业链要备货补库，所以本轮库存开工最早见底反弹的也是硅片，他代表了行业风向和情绪的转变。
主材主要降价过程一步到位，组件2月排产将强劲回升（很多环节一线企业开始提前备产春节不休）。1.7元/W左右的组件对应终端需求有足够支撑，欧洲今年集中式可能大爆发，而国内近期几个标杆性的招标，主流价格也基本在这个区间。补库动作（或者贸易商的抄底囤货）近期正在陆续发生，支撑硅料、硅片价格企稳反弹。预计春节后国内地面需求+海外出口都将迎来较为明显的反弹，产业链各环节开工率将快速恢复，并将逐渐驱动产业链各环节价格逐步重回新的平衡态，预计国内装机可达140~160GW。
光伏板块成长确定性强板块：1）量的成长性：光伏具备投资品属性，一旦IRR收益率超过社会平均投资回报率，即会带来需求高增，因此光伏需求增长确定性极高，保底45%增长。同时，月度排产是最影响光伏板块股价表现的晴雨表，预计后续月度排产将持续环比提升，带动市场情绪好转；
2）盈利扩张的确定性：光伏制造板块盈利增长的确定性来源于三点：a.硅料降价所释放的单瓦利润；b.N型电池渗透率提升带来的降本增效；c.电价上涨，这是平价后首次迎来三重共振。
前期光伏产业链价格快速下降，上游价格超跌，这一轮光伏产业链价格剧烈调整的阶段性底部基本探明，后续来自排产回升、价格企稳/反弹、Q4/Q1业绩表现、企业出货**随全年新增装机预期上修而陆续上调等潜在积极信号丰富，有望驱动板块情绪持续回暖，看好板块行情持续性。12月买的是预期，现在是等兑现，并且不用等太久，如有调整仍是逢低良机，时间站在我们这边，节后需求观望情绪将进一步打消，行业的预期会愈加明朗。
继续看好光伏主线龙头，有预期差的头部硅片，业绩持续高增的头部设备，**上修的组件，估值已趋合理的光储逆变器，利润修复的EPC及电站。
【 3个月股价暴涨3倍，创历史新高 又一只千亿市值光伏公司诞生！】截止8月5日，光伏智慧能源整体解决方案提供商天合光能从5月份低点15.38元连续暴涨近三个月，股价直接涨到49.50元暴涨3倍，创历史新高 ！市值直接突破千亿！天合光能是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。
A股市场和港股市场上午均低位震荡，其中A股市场此前连续上涨的地产板块出现调整。
截至上午收盘，A股市场超过4000股下跌。个股方面，绝大多数股票波动较小，但也有个股大幅波动，市值千亿的光伏龙头天合光能上午盘中一度大跌超过10%。网页链接
正泰电器市值超1000亿元！
8月4日，正泰电器（601877.SH）股价大涨，市值抵达1000亿元。这也是第九家在盘中超越1000亿元的光伏类上市公司，此前包括隆基股份、中环股份、天合光能、晶澳科技、阳光电源、福莱特等都分别触及（过）
江苏省盐城市大丰区天合光能，坑员工工资，天理难容！！！拖欠陕西多名劳动工人工资，恶意欠薪不于发放！！！！往大家帮忙转发，讨个公道！！！希望领导能够看见，为民做主！！！！[流泪][流泪][流泪][流泪][流泪][流泪][流泪][流泪][流泪][流泪]
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一个月不到
宁德时代股价575回调到414
比亚迪从330回调到269
基隆绿能从60.93回调到48.66
通威股份从63.25回调到51.30
亿纬锂能从121.80回调到84.71
阳光电源从149回调到107.6
天合光能从88.33回调到66.91
#9月财经新势力# #财经# #股票#
天合光能17.5建仓，19块多满仓，60块清仓。最成功的一票，也是持仓最久的票。
主力资金净流入与净流出个股排行榜
一、主力净流入
1 首创证券 4.00亿
2 宁德时代 3.05亿
3 久其软件 2.44亿
4 药明康德 2.21亿
5 全 聚 德 2.13亿
6 恒瑞医药 2.06亿
7 北方华创 1.82亿
8 步 步 高 1.52亿
9 贵广网络 1.51亿
10 天合光能 1.50亿
11 杉杉股份 1.47亿
12 安凯客车 1.45亿
13 实益达 1.44亿
14 东方财富 1.30亿
15 用友网络 1.22亿
16 佳隆股份 1.04亿
17 科伦药业 9781.19万
18 凯莱英 9381.03万
19 康恩贝 9311.69万
20 奥园美谷 9173.39万
21 中航西飞 9102.64万
22 中国软件 8815.99万
23 葵花药业 8669.71万
24 恒大高新 8661.08万
25 长江电力 8392.84万
26 博腾股份 7810.66万
27 亿纬锂能 7489.59万
28 汇川技术 6914.16万
29 君实生物... 6905.30万
30 康希诺 6621.97万
31 音飞储存 6396.44万
32 鹏辉能源 6191.72万
33 拉卡拉 6191.56万
34 西安旅游 5895.72万
35 山河药辅 5789.92万
36 鲁抗医药 5712.58万
37 瑞丰新材 5620.29万
38 ST康美 5575.54万
39 大连友谊 5534.94万
40 炜冈科技 5487.44万
41 ST大集 5450.10万
42 华润三九 5442.25万
43 安妮股份 5394.57万
44 中国船舶 5363.23万
45 贝因美 5250.97万
46 金洲管道 5202.79万
47 邮储银行 5163.27万
48 通程控股 5128.58万
49 天齐锂业 5000.40万
50 爱尔眼科 4943.07万
二、主力净流出
1 玉龙股份 -4.62亿
2 西安饮食 -4.54亿
3 英飞拓 -3.64亿
4 赛力斯 -3.16亿
5 人民网 -3.16亿
6 以岭药业 -3.15亿
7 太阳能 -2.91亿
8 天赐材料 -2.78亿
9 中国中免 -2.77亿
10 通威股份 -2.08亿
11 歌尔股份 -2.08亿
12 泸州老窖 -2.00亿
13 紫金矿业 -1.89亿
14 中国联通 -1.61亿
15 中国海油 -1.61亿
16 华海药业 -1.57亿
17 众生药业 -1.56亿
18 中国医药 -1.56亿
19 奥佳华 -1.50亿
20 爱旭股份 -1.49亿
21 中国交建 -1.42亿
22 生 意 宝 -1.42亿
23 上海机场 -1.38亿
24 九安医疗 -1.37亿
25 顺丰控股 -1.35亿
26 酒鬼酒 -1.31亿
27 华媒控股 -1.30亿
28 通富微电 -1.30亿
29 中远海控 -1.29亿
30 晶科科技 -1.29亿
31 黑芝麻 -1.23亿
32 万 科Ａ -1.20亿
33 中青旅 -1.17亿
34 中京电子 -1.14亿
35 海南椰岛 -1.13亿
36 深振业Ａ -1.10亿
37 赣锋锂业 -1.06亿
38 钒钛股份 -1.06亿
39 陕西煤业 -1.03亿
40 新强联 -9994.17万
41 正泰电器 -9976.92万
42 海汽集团 -9939.11万
43 口子窖 -9530.33万
44 美利云 -9402.91万
45 全通教育 -9299.62万
46 牧原股份 -9289.25万
47 科士达 -9273.02万
48 格力地产 -9245.56万
49 祥源文旅 -9202.33万
50 美的集团 -9153.51万
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