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影片刚开始，导演先是用用了六个缓慢的、充满诗情画意的镜头把我们带进八十年代的韩国：恬淡的田园风光，大片大片的稻田，细腻的生活细节，开往原野的拖拉机，还有淳朴的小镇人民。这么一幅美好和谐的景象，甚至让我都有一些陶醉。电影也在这唯美祥和开始了。
宋康昊扮演的胖子坐在田园里的劳斯莱斯，也就是拖拉机上面出现了，他走到下水道前，把头伸进去却啥也没看到，于是他拿出了西游记里面的道具——照妖镜，果然，看到了一些不可描述的东西，原来这是一起奸杀案，这个胖子也就是过来查案的警察。
此时旁边有群孩子嬉闹，胖警察一边骂一边观察，旁边孩子却一直在模仿他说话。可能有些观众觉得影片这时变得无头无脑，但这恰恰就是导演最想表达的东西。
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接下来胖警察回到警局后，就开始不停的寻找犯罪嫌疑人，很努力，但并没有什么收获，叮叮叮，这时，警局又接到第二起杀人案报警，胖警察来到现场后，影片用了长达3分钟的长镜头，影片中夹杂着围观的村民孩子和警察。
两个人两次滑倒，胖警察在镜头前来回奔走，他焦急啊，但是他也无奈啊，村民破坏现场自己一个人也阻止不了。这个长镜头保持了时空的完整，使整个案发现场真实可信，前景后景中大量的群众演员调度，显示了导演超强的控制力，流畅的运动使整个镜头观感极佳。
由于工作的过于劳累，警察也是人嘛，回到家后的胖警察和老婆云雨一番，过了一次二人生活，但是好像出了点问题，不过不重要，可能是胖警察工作真的太累了。事后两人开始推心置腹地谈起了恋爱。
妻子的话引起了胖警察的注意，傻子光昊可能就是杀人凶手。一番审讯后，胖警察并没有得到想要的结果，于是充当打手的第二个警察勇古出现了，直接把一块布套在了军靴上，一脚将光昊踹倒在地。
03
接下来第三个警察出现，徐太允走在了当初案发的地方，影片这时候很戏剧，有点情景再现的感觉，胖警察和同事徐太允第一次见面了，第一次出现并没有像我们一样，第一次见面握个手求个关照，两人开始了角色扮演，徐太允警官演了一次犯人，胖警察把他认成了强奸犯。
于是第一场打斗戏就开始了，不过正所谓不打不相识嘛，打完之后，胖警察才知道自己打错了人。胖警察圆圆胖胖又略带油腻的脸，无时无刻地在告诉徐警官自己是无辜的…
出于警察的本能，胖警察难免破案心切，毕竟破案的荣誉感过于诱惑啊，胖警察拿着光昊的鞋子去现场伪造了鞋印的罪证，成功拿到伪证的胖警察开始了对光昊的第二次审讯，这一次胖警察升级了审案手段，一步步击溃光昊的心理防线，引诱着他说出了作案细节。
可能胖警察比较喜欢角色扮演，收获到罪供的胖警察开始享受破案的快感，一边和局长忙着召开记者会报道案件，一边回到现场又玩起了角色扮演。
此时徐警官却发现了光昊的手并不能作案，也就证明了胖警察的误判。于是他跑到了情景再现的现场，去与局长争论。局长也破案心切，这么多媒体朋友在，自己面子要紧，你说不是就不是吗？毕竟自己是领导嘛。
杀人案连环发生，案子没破，局长也就此被开除了。新局长上任，重新走访现场，徐警官分析第三起杀人案已经发生。果然徐警官在芦苇荡里寻找到了第三具尸体。
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已经死了三个人了，再不破案民心不稳啊，新局长也很抑郁，于是带着三个警官去吃了烤肉，唱了k。毕竟一醉解千愁嘛。
上面咱已经说过了，胖警察喜欢玩角色扮演，这不，这次让女警察穿着红裙子引诱凶手出现，但是凶手的目标却是另一个女人。警察的计划扑了空，但凶手再一次得逞，第四起奸杀案发生了。
杀人案连环发生，胖警官心急如焚啊：这局长都丢了饭碗，不行，我得再想点办法，不然我都得走人。正所谓病急乱投医嘛，从巫婆那求得了一张可以看到凶手的长相符咒。
胖警察和勇古在现场施法的时候，发现了第二个犯罪嫌疑人。抓回去后又是一番审讯，刚开始都嘴硬不说，勇古咔咔一顿暴打加上胖警察的引诱，第二个嫌疑人又供出了自己的作案细节。正在胖警察觉得自己有破案的时候，徐警官又再一次用证据否决了他的判断。
之前扮演雨夜红衣女孩的警察圭玉从广播电台中发现了新的线索，第四起杀人案发生了。根据广播信息，他们很快找到了第三位嫌疑人，这一次审讯的人不再是胖警察，而是一向理智的徐警官，作案时间、动机、嫌疑人体征所有推理都指明朴兴圭就是凶手。
但是朴兴圭也不是个傻子，就算是自己干的，你警察说是也没用了，我自己不承认就行，要不你拿出实物证据来证明是我干的。
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胖警察和徐警官对朴兴圭一脸孙子样也毫无办法，那只能找到新的证据。胖警察突然想到光昊之前对作案细节描述的如此详细，可能是目击者，于是去寻找光昊指认犯人。但是光昊被逼问出了童年往事，过于伤心走到了铁路上被撞死了。
故事就是这样戏剧性，每一次胖警察觉得自己接近了真相，却越走越远。再一次失去所有证据的胖警察正在抑郁的时候，警局发现了现场的精子。不过这种技术韩国没有，毕竟美国是老大哥，这种事只有他们会。
于是警局将dna寄到美国检测，但周期太长，只有先将朴兴圭放了，徐警官对他不放心，就暗中监视，别说，还有点无间道的感觉。但是追啊追，跟啊跟，人就不见了。等到天亮的时候，又一起杀人案发生了。
还是一样的作案手法，一样的残忍。徐警官终于不再理性了，他变得狂躁不安，他恨啊，明明觉得朴兴圭就是凶手却束手无策。
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影片的结尾这场戏导演独具匠心地安排在了火车隧道口，凶手从光明走入黑暗的隧道，暗喻正义最终没有得到伸张。
导演使用阴暗与明亮的对比反差而制造一个黑白绝然分离的世界，而其中最耐人寻味是两个警察和疑凶在火车隧道里的镜头。
清秀文弱而表情镇定的疑凶，让两名警察深信不疑他和连环杀人案的关联，可是美国寄回来的一纸文书让他脱离干系。苦苦追求真相的徐太允警官几乎陷入疯狂里，替天行道的强烈冲动让他忍不住拔枪射向嫌疑犯。
影片的结尾，胖警察放弃了警局工作去做了销售，他走到当初那一望无际的金黄色的稻田，一切都那么相似，一个小女孩告诉他一个和朴兴圭特征并不相像的男人也来过此处。胖警察这时才发现，自己之前的判断是错误的。杀人案是连环的，但凶手并不是一个人。
影片开始时候学说话的男孩就告诉了大家答案，原来，这只是一起连环模仿作案。首尾呼应的色调彷佛在告诉别人这一切可能是故事的终点也可能是起点。
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