光大证券发布康弘药业的研报指出，海外临床完成入组，超预期。康柏西普的海外临床于5月开展，仅一年半就完成了1140名受试者的全部入组，进度超预期。由于主要临床终点为36周数据，即9月有望得到完整主要临床终点数据。另外，该方案已通过SPA，有望缩短后续审评周期。预计康柏西普有望于左右在全球市场获批。研报认为，康柏西普降价幅度好于预期，同时新增DME、CNV医保覆盖，海外市场正逐步拓展，公司长期前景广阔。暂时维持公司19-EPS预测为1.03/1.27/1.58元，同比+30%/24%/24%，对应19-PE为35/28/23倍，维持“增持”评级。
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