机构踊跃认购 国泰集团2.85亿元定向可转债成功发行

来源：中国证券报·中证网

中证网讯（记者傅苏颖）国泰集团2.85亿元定向可转债日前成功发行。据悉，国泰集团本次定向可转债每张面值100元，共计发行285万张，存续期4年，票面利率第一年1%，第二年1%,第三年1%，第四年0.1%。

国泰集团方面介绍，经过询比报价，最终确定公司定向可转债的转股价为8.62元/股，该转股价格在中国证监会规定的发行底价基础上溢价49.03%，较公司前次发行可转债转确定的转股价溢价17.92%，较8月18日当日公司股票收盘价溢价17.44%。

公司本次定向可转债中标的投资者分别为中信保诚基金、招商财富、西部证券、浙商证券、财通证券、中粮期货六家机构，全部为国内大型公募基金、证券公司、商业银行及央企。

国泰集团表示，投资机构的踊跃认购及转股价格的高溢价率，表明公司的投资价值及未来增值空间得到了资本市场认可，未来上述投资者转股后将有助于进一步优化公司股东结构，降低公司债务偿债风险，铸牢公司市场价值。

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