富国周期优势混合基金最新净值涨幅达1.55％ -09-21 06:56:39 金融界
来源：金融界基金
金融界基金09月21日讯 富国周期优势混合型证券投资基金（简称：富国周期优势混合，代码005760）09月18日净值上涨1.55%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.4010元，累计净值为2.4010元。
富国周期优势混合基金成立以来收益140.10%，今年以来收益54.44%，近一月收益-1.45%，近一年收益71.13%，近三年收益--。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘博，自07月10日管理该基金，任职期内收益140.10%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有腾讯控股（持仓比例7.63%）、中国平安（持仓比例4.48%）、金科股份（持仓比例4.46%）、智飞生物（持仓比例4.10%）、伊利股份（持仓比例4.00%）、顺丰控股（持仓比例3.95%）、海康威视（持仓比例2.98%）、迈瑞医疗（持仓比例2.90%）、中国中免（持仓比例2.83%）、美的集团（持仓比例2.77%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年的A股市场体现出波动分化的特征，上证综指下跌2.2%、沪深300上涨1.6%、创业板综上涨27.9%、万得全A上涨7.0%。消费、医药、科技都获得非常好的涨幅，金融、周期相对较弱。疫情影响下，基本面、流动性都有利于新兴行业表现。
周期优势坚持“以合理的价格买入做好生意的好公司”这一投资理念，不参与虚无炒作，不踩进价值陷阱。作为以均衡价值为主要风格的基金，今年分化的行情让组合管理的难度变得比较大，需要不断根据市场情况做结构再平衡，以达到夏普率最优的投资目标。
上半年本基金收益较为明显跑赢业绩基准。
报告期内基金的业绩表现
截至6月30日，本基金份额净值为2.0529元；份额累计净值为2.0529元；本报告期，本基金份额净值增长率为32.05%，同期业绩比较基准收益率为1.71%
今年影响国内外经济和证券市场最大的变量是新冠疫情。在上半年全球轮番经济停摆后，下半年有望表现出经济增长持续复苏的态势。在全球央行对经济建立足够信心之前，流动性仍将处于较为宽松的区间，但持续边际改善的可能性已经不大。
全球主要证券市场在上半年都走出了深V分化的走势，是流动性使然，亦是基本面趋势使然。逻辑和资金的不断强化，让国内证券市场成长股和价值股的估值分化已经到了较为极端的位置。这种分化如同一手放入80度水中，一手放入5度水中，平均是42.5度的温水，但哪头都不舒服。
面对这种情况，周期优势作为以均衡价值为主、成长趋势为辅的基金，更加强调通过组合的均衡配置中性化市场风格风险，努力为持有人调出一杯温水。目前的市场状况仍然提供了这样的条件。
股票投资的本质是对alpha的挖掘，中国庞大的经济体量和纵深让我们可以持续挖掘到好的投资方向。国产替代、数字经济和服务消费仍然是最关注的三个长期方向，其间的优质公司是组合源源不断的超额收益来源。
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