本周指数风险释放,周五开始逐步企稳。企稳反弹主要集中在中报超预期的科技当中,科技除了已经高位的消费电子、半导体外,接下来的机会在超预期的物联网了。原因有以下三点:
1、从政.策来说
5G商用政策推动物联网行业转折,行业景气度爆表,这点类似于消费电子。消费电子因为5G商用推动行业转折,走出了趋势行情,老陈分享的蓝思科技,一个多月收获66%。
其次今年因为疫清的影响,高.层定调新基建拉动经济,而工业互联网(物联网之一)就是其中重中之重,相关投资连续加码,带动业绩超预期。
2、从技术来说
随着5G加速解决了物联网高速率、高容量、低延迟的技术瓶颈,而云计算的普及为物联网的发展提供了计算基础,很好解决了物联网关键技术连接和计算,技术发展推进行业进步。这点和年初的光刻胶很像,当初走出了南大光电、雅克科技等大牛。
3、从市场来说
物联网运用场景非常广泛,除了高层提到的工业互联网之外,还有车联网、智能家居、可穿戴设备、能源互联网以及智慧城市等,产业链参与者众多,市场空间也巨大。
近几年物联网链接设备从的83亿台,到今年增长到204亿台,市场规模接近3万亿美元,年均复合增长超过30%,今年更是呈现翻倍增长,行业景气度爆表。
从已经公告业绩的物联网传感器和无线模组的公司来看,业绩都大幅超预期,证明行业高度景气。
行业高度景气、业绩加速增长,这和今年的消费电子和半导体都非常类似,物联网也有望成为既半导体、消费电子后的又一主流科技趋势。经过老陈的跟踪,其中1只业绩翻倍的无线模组标地,本周调整机构一直低吸,明日跟随机构上车。
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市场主线是业绩超预期,在消费电子等高度景气行业大涨后,物联网将是下一个主流科技趋势板块,值得关注。
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