三、练气化神
随着二步功的深入，元精已炼尽，小周天停止后，接着要修持练气化神功，采大药，达到气与神合炼，使气归神。（张三丰《了道歌》：「到此功夫要谨慎，采取沐浴按时节。」）
具体炼法是：入坐后，用袓气光在袓窍穴内悬照，照定在气穴虚空境界中，轻轻寂照，绵绵看守，自然呼吸。不可稍离，离则火散神弛，大药引不出来。息息归根，绵绵若存，使其不寒不热，从容涵育，任其自然运化，口中生津，咽下，如雨泽物。
用内呼吸聚散法引之，促其活动，使其愈动愈旺。具体方法是：入静后自然形成内气升降呼吸，升时意念向下丹田中心聚敛，降时意念向下丹田外围扩散，一升一降不离下丹田与肚脐之间；一敛一散，巩固丹形，使丹形越养越大，养成大丹。每天禅坐三小时，延长时间也可以，经过七日温养，等待静定，呼吸一停，大药产生，呼吸不停，大药不显。炼到虚极静笃，身如太虚，忽觉内气其大无外，其小无内，氤氲蓬勃之状，与平常凡气不同，这是经过神光照视，大药产生之景。此景一显，又觉内气向丹田外围扩展，充满全身；又向丹田中心聚敛成珠，一散一敛，内气成形，如火珠之形，含在丹田中，这是久积纯阳之气，自然养成的大药。忽觉眼前现出白光，这是「阳光三现」——是大药养足景象，采大药之候到了。又觉大药上下涌动，上冲下奔，上冲于心，又下奔会阴，丹田火炽，两肾热如汤煎，眼现金光，身涌鼻搐，口齿叩动，耳内有鸣，显此景象是六根震动，大药出炉之候到了。（张三丰《打坐歌》：「无影树下金鸡叫，半夜三更现红莲。冬至一阳来复始，霹雳一声震动天。龙又叫，虎又欢，仙乐齐鸣非等闲。恍恍惚惚存有无，无穷造化在其间。玄中妙，妙中玄，河车搬运过三关。天地交泰万物生，口饮甘露似蜜甜。」）此时用吸舐摄闭之法，引大药出炉：急用心力摄谷道，守尾闾关，内中向上提起的方法，引出大药，则进行过关服食。过关服食大药过程是：用意念将内气团从尾闾向上提起，大药自然冲过尾闾直升泥丸。阳气升到脑中，觉头涨大，有蚁行之状，全身有酥麻之感，急开目一睁一闭，摄天光从袓窍穴入脑，用神光凝聚脑中片刻。即行卯酉周天，闭目按眼眶周围转眼珠，从左边升，右边降，转九周一停，开目摄天光入袓窍穴凝聚一次，如此转四个九周，共开目摄天光凝聚四次，为进阳气。再睁着眼，按眼眶周围转眼珠，从左边降，右边升，转六周一停，闭目凝视袓窍一次，如此转四个六周，闭目凝聚四次，为退阴气。这样转眼珠，把大药真宝聚成一团，称为先天真种子。此时大药从脑中降入口中（丹书谓「刀圭入口」），一个圆陀之液，急用舌尖顶住上腭，紧闭口唇，以防渗漏。（《悟真篇》：「甘露降时天地合」。）用元神之光向下照视，凝神下照不动，以待真种自动下降。（《悟真篇》：「黄芽生处坎离交」。）忽觉有鹫鸣之声，降入中丹田（即黄庭、土釜）。（《悟真篇》：「虎跃龙腾风浪粗，中央真正位产玄珠。」张三丰《道情歌》：「中悬一点先天药，远似葡萄近似金。」）
真种不动，用神光照视中丹田，含育十五分钟，再徐徐运行卯酉周天一遍，封炉下坐，这是采大药过关服食炼法。（《悟真篇》：「送归土釜牢封固，次入流珠斯配当。」流珠者，元神。）至此完成了大周天的运动，古人叫做「过关服食运周天」，此是过三关服食之正功。
采大药归炉后，要进行炼药。用双目合一之光，文火温养，轻松自如地寂照中田，永存寂照不散。从此以后，又转入温养之功，这就是丹书上说的「沐浴温养」。（《悟真篇》：「只因火力调和后，种得黄芽渐长成。」）
过关服食大药后，练大周天通运：入坐之后，用神光照视中丹田为主，轻轻寂照，绵绵看守，不即不离，用文火温养大丹，呼吸合，神气交，伏气于中丹田，守中致虚，一念不生，先存后忘，神气合一，达到无极虚空之象。（《悟真篇》：「恍惚之中寻有象，杳冥之内觅真精。」）静极生动，元气如活龙游动，从后升于脑，又从前降于下丹田，神光射入丹田，包含元气，形成胎息，此时元气与元神合一，大药之气化为元神。一点灵光升入袓窍穴中，照耀太虚之上。（《悟真篇》：「华池宴罢月澄辉，跨个金龙访紫微。」）感觉中丹田气满，一意静守时，忽觉两股元气从两脚心沿双腿外侧升至尾闾关合成一团，沿背后升到夹脊关又分开两股气，沿双上肢外侧达到双手指，停止片刻，又从双指内侧回到玉枕关合成一团，入于脑中，从脑降入口中，沿任脉落于中丹田，从中丹田下行到会阴穴，又分开两股气，沿双腿内侧降到双脚心。如是一周一周地升降转全身，口中生满津液，咽入中宫，畅于四肢，美快无比。（《悟真篇》：「本是水银一味，周流遍历诸辰。」）从此中丹田有个大气团，充满中下二田，这就是丹经所说的大周天，叫做采大药，乃是炼气化神的阶段，（《道乡集》说：「小药采于外，大药采于内」，因小药生于外阳，用有为有作的小周天采之。经过小周天的采炼，大药蟠聚气穴，采而后生，用无为的大周天采之，引出气穴，过关服食，归于黄庭（中丹田）。
大周天通运以后，炼还丹：仍用二目合一之光，寂照中下二田合成一个的空虚境地，寂照到极处，有天然火候自然运动，不神驭，不息吹，运转七周，丹液满口，有鹫鸣之声，咽入中田。连续转九个七周，吞咽九口丹液。炼丹已毕，自然睁开眼睛，紧接着转左升右降卯酉周天三圈，要睁着眼，不带呼吸！把丹封固于炉中收功。
这种景象保持三月之久，达到有动有静，静别忘我忘形，进入入定状态，动则真气运行于全身内外，如在云雾中一样，一日有无数次的变化，真息循环不已，此为炼气化神功夫。这步功夫，要以中田合下田，守成一个虚空境界，此际用功，仍以寂照为主，寂照到极处，自有天然的运动，如觉有大小升降、浮沉、聚散、旋转等。（《悟真篇》：「谩守药炉看火候，但安神息任天然。」）在每次静坐中，运动的出现，都不一样，不神驭，不息吹，呼吸似有似无，神气似守非守，而有自然妙运，如天地之气自行运转不息一样。（《悟真篇》：「牛女情缘道合，龟蛇以秉天然。蟾乌遇朔合婵娟，二气相资运转。本是乾坤妙用，谁能达此真诠?」）无为寂照时，元神居于中丹田，必合下丹田化成一虚空境界，形成一个大圆镜子，只觉圆明不昧，光灼灼，圆陀陀，只存一寂照的元神，这是涵养元神的要诀。（《悟真篇》：「我有一轮明月，从来只为蒙昏。今朝磨莹照乾坤，万象昭然。」）若仅滞于中丹田，不连合下丹田，则二田之气不能生发。如失于寂照，则二气不畅不旺，二气不畅不旺，则不能资养元神。是以寂照为炼气化神的根本。炼气化神功夫全凭寂照，将昭昭之神与中下二丹田，成一虚空境界，浑浑融融，无人我之相；熙熙嗥嗥，无散乱之机。愈寂愈妙，益定益微。万脉归源形成了寂照大定，由有为过渡到无为，化气为神，久而久之，本身内气由微动到不动，身如虚穴，昏睡全无，元神炼成纯阳功夫。（《悟真篇》：「损之又损慎前功，命宝不易轻弄。」《老子》四十八章：「损之又损，以至于无为。」）此乃炼气化神的真功！大周天虽重视无为，而在无为中尚须知有为。譬如内视寂照腹中，空洞洞地制止杂念乱生，心有专向，定于此，不外驰，这就是无为中而有为。（《悟真篇》：「但见无为为要妙，岂知有作是根基。」）
什么是寂照？就是用寂静的目光，照射中下二丹田的虚实境界。在寂照中要防危虑险，如见到美色和宝贵的东西，勿以为真。无论见到何等稀奇之物，可欲之事，均应一切扫尽，不可着相。稍有喜爱，便着魔障，破坏真功。着相就是心生形相之念，凝滞不散，则内气不能氤氲和蔼，流通一身，这是练功的大病，也就是疏漏了寂照，不能纯其阳明之神，不能证其圆明之果。
这步功夫的火候如何运用呢？吾师说：真意于如有如无之火候中，方是大周天的真火候。如有，是神气不定；如无，是神气在定。若是用意守，便着于有，着于有即起有之妄念；任其不照，则（又）神气（分）离，就不是定了。但微有似存，若二气存。神存二气存，俱在定中，真火候定而空，定空久定神通慧，便是虚无的无上妙境，神气合一，都定入一块，进入胎息，就没有火候了，而结成玄胎，就达到养圣胎之候了。（《悟真篇》：「始觉男儿有孕。」）
修持到这一步，体内发生了很大的变化：入静后有中脉升降运动，即是内丹上升于袓窍，下降于下丹田，升降十次为一轮，升降三轮，把内丹收在下丹田。再从下丹田向两腰间旋动，横行带脉，左右转各三十六圈，又从身后上前下绕圈，约转三十六圈，从大到小，最后一圈，成为一点－－从上丹田降下一个气团，隆隆有声地落入中丹田中心。全身内气向中丹田聚敛，如磁石吸铁，聚成元形之物。真气离体转，左旋右转，细雨如珠，真气遍体，如痴如醉。恍惚杳冥之中，不知有人我之相，天地之形色。人天合一境，一气贯乾坤。转卯酉周天三圈收功。（张三丰《铅火歌》：「此是天然真火候，自然升降自抽添。也无弦望与晦朔，也无沐浴共长篇。」）
《胎息经》云：「胎从伏气中结」。即指结胎神必须常伏气脐中，守神于脐内，神气相合而生胎神，胎神结成，乃生阳神，是道家内丹功的正途。具体炼法是：入坐后，把元神悬于袓窍穴内，用袓气灵光轻轻照视中丹田，心意系在气穴虚空中，不知有呼吸绵绵往来，身在太虚。口中上腭降下津液，咽入中丹田，以意畅送四肢。再从双足向上提缩阳关，前后各升于脑，如此一回，即行卯酉周天一遍，收固丹形，速以凝静入定，此是金液还丹之妙。如此练功三个月，自然出现神气凝定，相合相化为一，而生胎气，伏气于中丹田，进入胎息。此是初级静养功。
《胎息经》云：「气从有胎中息，气入身来为之生，神气离形为之死。」说明神气合一，互相不离，那么怎样使神气不离散呢？具体炼法是：入坐后，用神气灵光照视中丹田虚境，守中致虚，一念不生，使灵光常觉常照，这是神气不离散，保住养胎之景。养胎全凭寂照，如失去寂照，则二气不畅旺，则不能资养胎神，所以寂照为养胎之本。胎息常住于身中，每到杳冥混沌时，天机自动，飞上泥丸，脑中生阴，化为玉液，降入口中，如冰片之香，咽入中丹田，要勒阳关，从会阴穴提入丹田，以固丹形，如此每回收功皆运卯酉周天一遍，即凝神入定，静养寂灭，守中抱一，这是养胎中级功。
高级养胎功四个月炼法：入坐之后，用袓光照视中丹田虚空境界，把元神定在胎气中，气包住神，神气相结，心意寂照不动，袓光照定胎中，要念念在胎中，非言语之念，而是息定之真念，胎中定力，在乎一念之诚，心无妄想，守中抱一，这样自然阳气日日生旺，溶化神之阴，阴气自然渐渐消灭，定功渐纯，功夫到此，神归小定，胎气伏于中丹田，达到真养胎景象。若能常寂常照，神蛰气藏，深入混沌，内气自动冲过三关，飞上泥丸，袓窍穴现出元光，化为玉液，降入口中，随觉随咽，送入丹田，如此大蛰七天咽纳不尽，这是金液玉液还丹之景，千万不可错过，每次收功，皆运卯酉周天一遍以收之。则为七返九还之丹了。
吾在修炼养胎功时，达到整夜不下座，因静定之极，内气不动，外气不入，神气合一，混沌无知。老师说：小静一日不下座，中静三日不下座，大静七日不下座，不可疑为坐化，而是神气归根复命之时，结胎养阳神之象，若不能入定归于虚无之中，永无结胎之理。
养胎的火候如何运用，神光悬于袓窍穴中，寂照中丹田虚无之后，若存若忘，不有不无，以文火温养，全在有觉无念之间。有念则火爆，无觉则火寒，火寒则有鼻流浊涕之危。总以诚意不散，含光默默，神光照定胎中，是养胎真火候，若能凝神入定，静养胎气，深入混沌，而胎气方能凝成胞胎。（《悟真篇》：「婴儿是一含真气，十月胎圆入圣基。」）口中生出津液，紧闭口唇，以防渗漏，意送中宫，急凝神入定，以引结胎之火。若不凝神入定，则胎息无主而不灵，后虽入定行火，终不得号为灵胎。或入定而定中神驰，时离时合，难得养胎果满，因此炼意还虚非常重要，把意炼成心死神活，到养胎之际，就无乍离乍合之患了。
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