德国供应链调查：行业如何解决材料短缺问题
新冠病毒和乌克兰战争扰乱了货物流通，但公司显然正在全力以赴，以使其全球供应链重新受到控制。德国工商会联合会 (DIHK) 和外国商会的最新调查显示了德国经济正在采取哪些具体步骤。“没有迹象表明经济处于休克状态！”DIHK 外贸主管 Volker Treier 对新数据评论道。面对巨大的地缘政治风险，德国经济展现出惊人的适应性和韧性。针对交付瓶颈的具体措施，DIHK 专家已收到来自全球 3,100 多家公司和分支机构的信息。他们通过德国海外商会网络，对德国公司和子公司以及与德国有密切联系的公司进行了调查。非常重要，例如：寻找新的供应商。35% 的受访公司已经为他们需要的原材料、初级产品或货物组织了额外的供应来源。另有 30% 正在寻找新的供应商。
最大限度地降低故障风险，越近越好——这显然是公司在寻找供应商时的座右铭。据 DIHK 称，与生产地点的地理位置接近起着重要作用。这些公司的一个可能目标是避免运输问题并通过短距离降低成本。为什么公司要审查供应链？64% 的受访者最常提到“优化成本”。其次是“将失败风险降至最低”，占 62%。对于 33% 的人来说，“更容易获得原材料或前期工作”很重要。
研报精选：
4、联泓新科：①广发证券何雄五一节间深度覆盖公司，且国信证券、中泰证券均将其列入5月金股看好公司表现，一季报中前10大流通股东首次出现摩根大通、易方达、博时等机构身影；②公司为国内优质的新材料企业，专注于高端专用产品的发展，薄壁注塑PP、EVA产品市占率领先，已经在细分领域形成龙头地位；③目前有EVA树脂产能12.1万吨，还有1.8万吨产能将于明年上半年投产，光伏胶膜料产量和占比将会大幅提高，将核心受益本轮EVA上行周期，何雄预计公司今年业绩有望同比增长59%达到10亿以上；④风险提示：行业供需关系恶化，下游需求低迷，生产经营事故等。
5、韵达股份：①A股快递行业上市公司一季度业绩分化明显，顺丰控股和申通快递一季度均出现亏损，韵达股份和圆通速递则分别实现归母净利润2.3亿元和3.71亿元，受益于此，两家公司股价近期也出现不同程度的反弹；②近日，浙江省政府开始着手对快递价格战进行监管，国盛证券夏天认为，若监管政策能够落地并严格执行，韵达股份盈利能力将有所恢复，预计-实现净利润17.3/20.6/24.3亿元，同比增长22.9%/19.6%/17.9%，三年复合增速超20%；③公司去年单票快递成本下降27%至2.06元，并且在成本控制上仍有下降空间，且在去年的快递价格战下，市占率提升1.18%至17%，稳居行业第二；④风险因素：市场竞争加剧风险、人工成本上升风险、电商增长不及预期风险、油价上涨风险。
6、草甘膦：当前价格已经较年初涨超20%，价差扩大至9000元/吨。券商分析指出，供给端短期无新增产能投放，国内呈现双寡头格局，目前国内企业订单已经排到8月。需求端全球粮食安全战略、国内转基因作为推广、叠加畜牧存栏上升拉动玉米消耗，全球作物开启上涨周期，有望拉动全球最大的农药单品-草甘膦整体需求景气上升。
7、食饮：当下90后成为了厨房主力，速冻食品迎来爆发临界点。且工业化大批量生产的速冻半成品能有效替代厨师，提升供应链效率。一些新品类预制菜肴、冷冻烘焙原料等细分都具备爆发潜力。90后养生保健下催生的刚需。细分中的赤藓糖醇作为最佳的代糖产品一度脱销，优质益生菌菌种也是下游抢夺的重点。
8、有色金属：有色金属行业景气度在二季度继续向上，一些业绩高增长、低估值或是长期前景确定、已经有过大幅调整的子行业仍值得重点关注。五一期间铜再次攀上7万元每吨，创出以来新高；海外铝标的也是连创新高，A股电解铝板块存在预期差；锂矿主线多家券商也是继续强推。
9、化妆品：化妆品板块21Q1增速显著反弹，且随着二季度电商618购物节来临，券商预计化妆品行业仍将保持高景气。品牌公司平均PE高达62x，大众护肤龙头具备一定估值溢价，PE均在50倍以上，上游原料与加工板块估值有所提升，平均PE为32x，部分处于转型期的拐点公司由于核心竞争力尚未得到市场充分挖掘和认可，有待逐步修复。
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