晚间突发一重大利好，这二大板块是今天吃肉的大主线，大主题，被持续利好的刺激加持，千万别怪我没有提前告诉大家，所以我必须给1.9亿股民几点提醒：
看文章，动手关个注，这样才能持续验证我的观点是否别市场验证！
今天行业我预计一个触底反弹的趋势，经历昨天权重杀跌后，今天有望回归正常！
1，2.1万亿元！给电子元器件行业定目标
解读：为了推动电子元器件产业的转型升级，相关部门将实施智能制造推进行动和绿色制造推进行动，，我们电子元器件的销售业绩已经达到了1.86万亿，随着疫情后行业产业链大复苏，所以，电子元器件的业绩需要超过2.1万亿。
2，震惊投资圈！私募大佬清仓中国平安！
解读：随着股东减持的出现，尤其实控人的减持，才是最伤心的。这次平安被私募大佬清仓，无疑是最大的多头转为空，随着平安被主流大基金们慢慢在抛弃，那么随着市场的发展，大蓝筹不在是最好选择，尤其最近今天蓝筹股就是非常弱势表现。
3，中金力挺格力！目标价85元 变更回购股份用途释放积极信号
解读：近期，因“半价”的员工持股计划，格力电器备受争议。发布公告，宣布将此前的第二期回购股份的用途从“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。这次更改性质，还是第一季度员工计划，由于第一期员工持股计划折扣较大，业绩考核激发前提较为宽松，引发中小股东的不满，这次中金给格力的评级是非高的，给出价格85元，也是一个积极信号。
4，润和：有关暗指相关供应商疑似为上市公司或控股股东控制的企业的报道不属实
解读：29日晚间润和回复深交所关注函：经公司核实，有关暗指相关供应商疑似为上市公司或控股股东控制的企业的报道不属实，被润和投资占用预付款项的供应商与上市公司、董监高、控股股东润和投资不存在关联关系或其他利益往来，公司前期信息披露真实、准确、完整。
5，华为公开利用唇动特征解锁设备专利
解读：继指纹、人脸解锁手机之后又多了唇语解锁？29日，华为技术有限公司公开“设备解锁方法和装置”专利。这个技术又是一个新台阶，说明这个技术还是很大提高可能。
今天吃肉三大板块如下：
第一，有机硅系列
进入6月后，受到原材料金属硅的高位运行的成本支撑及下游需求转利好，有机硅的市场价格节节攀升，从6月第三周以来，价格上涨达到2300元每吨，部分厂商报价已经上涨3700元每吨，涨幅也达到14%。
随着可再生能源战略地位提升，光伏装机需求呈加速上涨的趋势，未来5到内光伏装机增长将二次爆发，拉动上游硅需求。鲁西，化工
从供应端看，国内有机硅市场依旧处于高位状态，货源紧缺情况没有得到缓解，生胶市场货源更加紧张。裕兴，股份
第二，TPM2.0模块
随着Windows11系统的正式发布，很多海外电商平台的tpm的模块总售价出现大幅异动，12小时内，价格从24.9一路上涨到99.9美元。随着WILL11的最小硬件的要求，电脑端必须配备TPM后，才能安装系统。国民，技术
很多主板上市选配的项目，所以需要客户自己单独购买，目前海外电商们，绝大部分都是处于缺货的状态，库存也是非常有限。高鸿，股份。
我是真的想帮助大家，希望每个人都能吃肉！！
荣耀将发布“科幻主题”手机？！
近些年，科幻题材的一些影视作品大火，而今天，八姐也发现，荣耀新推出的一个新品视频颇有点科幻的味道啊。
视频从人类科技的发展入手，挺巧妙地将科技与魔法（Magic）联系到一起，与浩瀚宇宙联系到一起。有趣的是，在视频中，也出现了三个代表镜头的圆圈（三镜头模块），以及视频中出现的倒计时，指向海外的发布时间。
八姐觉得吧，这充分表明了，荣耀Magic5设计者对科技精神的热爱，这种用科技魔法也体现在Magic5系列的新品上。
嗯，看起来我要好好围观下MWC 巴塞罗那的荣耀Magic5发布会，看看到底是怎样的魔法新品。
#荣耀Magic5系列将于2月27日海外发布#
#荣耀Magic5系列将搭载三镜头模组#
全球范围来看，IGBT市场呈现寡头垄断格局，前五企业均为海外厂商，占据了全球近70%的市场份额。
英飞凌作为全球IGBT龙头，在IGBT分立器件、模块和IPM领域领先地位突出，加上富士电机、安森美、东芝、三菱、瑞士ABB等国外厂商，共同形成了高集中度的市场结构。
截至底，在最大的IGBT模块市场中，英飞凌装机量市占率达到近40%，在IGBT分立器件与IPM市场中占比同样超过30%。
国内厂商仅有比亚迪微电子、斯达半导及中车时代电气三家企业入围市场份额TOP10，国产化率较低。
未来，IGBT行业会在精细化技术、超结技术、高结温终端技术、先进封装技术、功能集成技术等方向进一步探索，实现尺寸厚度、功率密度、驱动效率、结温、可靠性等方面的优化，不断降低生产成本。
CPO有望成为高算力下解决方案，光模块概念股连续走高，并且带动了5g通信概念，三大运营商出现异动，后期科技补涨方向中，通信概念可以关注。
消息面上，CPO有望成为高算力下解决方案，目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在储备或采购相关设备，已部分应用于超算等市场，未来FANG等大厂加速切换至AI投入，相关解决方案渗透率可能大幅上行。
联特科技，天孚通信、新易盛、鼎通科技大涨，光迅科技、移为通信、中际旭创等跟涨。阶段回调后可以适当关注。此外蓝筹股中兴通讯大涨，预示科技蓝筹股受到资金买入，同样是重要etf标的的低位股三安光电、北京君正、闻泰科技、中芯国际或许又到了阶段关注的时机。
即将到来的荣耀Magic5系列的爆料信息已经出现，在很多人看来，MWC 是荣耀展示新旗舰机的好地方。而就在1月30日，荣耀官宣发布了一支充满悬念的概念视频，为荣耀Magic5系列新品造势预热。
从这支视频中看，极具对称的三颗镜头的模组外观，灵感源于捕捉到的黑洞照片，而从视频中疑似流露的的图片来看，这款新机后置了一个圆形的摄像模块，内置三摄和闪光灯组合，三颗镜头布局呈“正三角形”排列，辨识度较高。不过，目前荣耀官方还没有发布荣耀 Magic 5系列的相关信息，其实际情况如何还有待后续的确认，不过这款新机将参展MWC ，对该系列手机感兴趣的朋友可以保持关注，相信届时将有更多惊喜揭秘。
#荣耀Magic5系列将于2月27日海外发布#
#荣耀官宣荣耀Magic5系列新机#
#荣耀Magic5系列将搭载三镜头模组#
国泰君安：光通信创新迎配置窗口，相干大容量传输被低估（附股）
爆款应用扛旗，技术创新催化板块估值提升。AI驱动的ChatGPT聊天机器人程序发布以来，微软、Google、百度等互联网巨头纷纷加大投入和跟随。AI爆款应用的推出，回看历史，其意义相当于4G时代抖音、快手、王者荣耀等爆款音视频应用带来的-全球数据流量高速增长，运营商、云厂商进入了资本开支高增长周期。在此背景下，新型大容量通信传输技术如CPO、波分&相干技术、800G光模块、量子通信、高速光芯片等的落地有望加速，光通信板块有望迎来高增长预期，当前时间点具备良好的配置窗口。
相干技术作为高壁垒的大容量传输技术被明显低估，100G/200G将在城域接入网广泛部署。波分技术和相干技术被市场低估，根据Lightcounting报道，城域网流量年增长率在25-40%间，而长途骨干年增长仅为5%-15%，运营商更倾向于在城域网和接入网中升级波分系统。国内华为、联通在推出相应池化城域波分的解决方案，希望以较高性价比的100G/200G短距离相干模块取代现网汇聚层10G 非相干DWDM端口。我们预测相干市场有望实现50%以上增长。该领域电芯片DSP为海外Acacia、Marvell等厂商垄断，高端光器件、模块为海外Lumentum、新飞通、II-VI等垄断。我们预计3月份OFC 会议，Acacia等推出的新一代Gen 120P 方案将引起巨大轰动，市场会重新审视国内大容量传输技术在DSP、相干光模块、高速调制器等核心器件的技术价值。推荐标的为数通龙头，光迅科技、光库科技等相干模块及芯片厂商。
投资建议：1)云产业链推荐光模块头部厂商，天孚通信、仕佳光子、光库科技等；2）光纤光缆和海缆推荐亨通光电，中天科技，长飞光纤；3）控制器板块推荐和而泰、拓邦股份；4）数据中心及配套推荐奥飞数据、宝信软件等，受益标的为英维克、科华数据；5）运营商板块：推荐中国移动、中国电信、中国联通。6）电力信息化推荐威胜信息、映翰通、力合微。
风险提示：疫情不利影响、“东数西算”和5G落地进程不及预期、云计算发展或不及预期、流量类业务及产业互联网应用发展不及预期。
来源：国泰君安
剑桥科技（首板）：三季报增长+5G光模块
1、10月10日晚公告，第三季度实现营业收入14.02亿元，同比上涨136.63%，单季度归母净利润1.61亿元，创历史新高。公司在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入等各方面都取得了显著的增长。公司境外营收占比71.3%，Q3汇兑损益4387万元。
2、公司光模块产品在H1的主流通信设备制造商光模块集采中获得份额。上半年100G、200G/400G光模块年化产能约32、7.2万支，预计到四季度可达年化80、23万支；5G无线光模块现有年化产能约为120万支，独立OSA产能10万支。
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